魔戒與第三紀元
索倫在遠古之時本是一位邁雅，居住在貝爾蘭的辛達精靈稱他為戈索爾。在阿爾達初創之時，米爾寇誘他加入自己的陣營，於是他成了米爾寇最信賴、最得力、又最危險的副手，因為他可以變換許多不同的形貌，長久以來，他可隨心所欲展現出尊貴又俊美的樣子，除了最謹慎的人，其餘眾生都被他騙了。
當安戈落墜姆崩塌而魔苟斯被推翻後，索倫又變回俊美的外型向曼威的傳令官伊昂威求饒，發誓棄絕過往一切的惡行。有些人認為，索倫起初不是裝模作樣，而是真的願意改過自新，他除了對西方主宰的暴怒感到恐懼，更對魔苟斯的失敗錯愕不已。不過伊昂威對擒獲的俘虜並無赦罪之權，他命索倫返回阿門洲去接受曼威的裁決。索倫深受羞辱，不願在這種顏面喪盡的情況下回去接受維拉的刑罰，他很可能必須付上多年的勞役來證明他的向善之心；他在魔苟斯手下可是大權在握的主帥。因此，當伊昂威離去時，他隱藏在中土大陸末走，隨即又墮回邪惡之中，因為魔苟斯加給他的束縛太強了。
在“最後大戰”與安戈落墜姆崩塌的大混亂中，大地震動崩毀，貝爾蘭四分五裂成為廢墟；北邊和西邊許多陸地沈入貝烈蓋爾海中。位在東邊的歐西瑞安，隆恩山脈斷裂，形成一個朝南的巨大缺口，湧入的海水形成了海灣。隆恩河改變了河道流入這海灣，因此它被稱為隆恩灣。那片鄉野在古代被諾多精靈稱為林頓，至今不變，仍有許多艾爾達居住其間，徘徊流連，還不願意捨棄他們曾經辛苦奮戰與建設的貝爾蘭。芬鞏之子吉爾加拉德是他們的君王，與他同在一處的還有航海家埃蘭迪爾的兩個兒子，半精靈愛隆，以及他的弟弟努曼諾爾的開國皇帝愛洛斯。
精靈們在隆恩灣的海岸旁興建了他們的海港，這些海港統稱為米斯龍德；他們在這深水良港中停泊許多船。艾爾達精靈不時由灰港岸啟航出海，逃離地球上那段黑暗的年日；因着維拉的慈悲，首生的精靈如果願意，依舊能夠脫離東西相連的海洋，循着“筆直航道”歸回他們親族所居住的伊瑞西亞島和維林諾。
在艾爾達之外，早期有其他的精靈越過了隆恩山脈進到內陸地區。這當中有許多是多瑞亞斯與歐西瑞安兩地存活下來的帖勒瑞精靈；他們在遠離海洋喜居深山林間的西爾凡精靈中建立了家園，西爾凡精靈的心從來下渴望海洋。在隆恩山脈的東邊，諾多精靈唯獨在伊瑞詹，也就是人類稱為和林的地區建立了據點。伊瑞詹靠近矮人古時所興建的偉大都城凱撒督姆，精靈稱其為哈松隆德，日後又被稱為摩瑞亞。從精靈所建的城歐斯·因·埃西爾築有一條通往凱撒督姆西邊大門的路，精靈與矮人之間開始建立友誼，這是其他地方從來沒有的事，雙方也因此都獲益良多。在伊瑞詹，有一群珠寶冶金家開創了自費諾以降最超凡絕俗的精巧手藝；他們當中本領最高的是庫路芬之子凱勒布理鵬，就如所記載的，他棄絕了他父親的行徑，當庫路芬和凱勃鞏被逐出納國斯隆德時，他留了下來。
中土大陸各地太平了許多年；但是，除了貝爾蘭居民前往居住之地，其餘的廣裘大地仍是蠻荒無人。事實上，那些無人之地是有不少精靈住在其中，如同過去無盡的歲月里一樣，他們自由地漫遊在遠離海洋的內陸荒野里；他們是亞維瑞精靈，貝爾蘭的事迹對他們而言只是一則傳說，維林諾更是一個渺遠的地名。另一方面，人類以倍數在南方及遙遠的東方增長；因着索倫的運作，他們絕大部分都變邪惡了。
看見世界荒涼無人開墾，索倫心中自忖，維拉在推翻魔苟斯之後再度忘記中土大陸了；因此他的驕傲急速高漲。他痛恨艾爾達，對那些不時駕船前來中土大陸的努曼諾爾人也十分忌憚；但是他一直隱藏自己的想法，隱藏他在內心盤算出來的黑暗計劃。
索倫發現，地球上所有的人種當中以人類最容易左右。但他長久以來一直嘗試說服精靈為他效力；他知道那群首生的子民擁有更強的力量。他遍行各地深入他們當中，彼時他的形貌依舊俊美，又有智慧。他唯獨不敢涉足林頓，吉爾加拉德和愛隆對他的俊顏巧詞始終抱持懷疑，雖然他們不知道他的真實身分，但還是不准他踏入林頓一步。而其他各地的精靈都很歡迎索倫，只有少數精靈聽從林頓使者叫他們要小心的警告。彼時索倫自稱安納塔，“天賦宗師”，精靈剛開始時確實從這份友誼中獲得不少好處。索倫對他們說：“唉!偉人的弱點真是令人惋惜啊。吉爾加拉德是大能的君王，愛隆是博學多聞的大師，但是他們卻不肯為我的勞心勞力幫一點忙。難道他們不想看見其他地方像他們的王國一樣歡樂美好嗎?難道任憑中土大陸永遠黑暗荒涼嗎?精靈不能將這地變得美如伊瑞西亞，或甚至像維林諾嗎?雖然你們可以回去，但是你們沒這麼做，因此我知道你們深愛中土大陸，我也是啊。難道，我們不應該同心協力將這地變得更豐富美好，讓所有漫遊在這地末受大海對岸之知識與力量啟蒙的所有精靈都興盛起來，超越彼岸?”
索倫的提議在伊瑞詹最受歡迎，那裏的諾多精靈極其渴望提升技術，好讓他們的作品能達到更精妙的地步。此外，他們因為拒絕返回西方而內心始終不安，他們既想待在自己確實深愛的中土大陸，又想享有那些返回該地之精溜所能享有的福樂。因此他們聽從索倫之言，也從他那裏學到許多事物，因為他的知識極其廣博。伊瑞詹的珠寶冶金家在那些年日裏技藝精進，作品超越過往他們一切的發明；於是，他們採納了建議，製造了“力量之戒”。由於索倫指導他們創作，所以他知道他們所作的一切東西；他一心想在精靈身上加上一道枷鎖，讓他們處在他的監控之下。
如今精靈製造了許多戒指；但是索倫秘密製造了能控制眾戒指的至尊戒，眾戒指的力量都被它綁住，完全臣服於它，它的存毀也決定了它們的存毀。由於精靈諸戒的力量十分強大，想要控制它們就必須鑄造出一個凌駕其上之物；於是索倫在“陰影之地”的火山中鑄造了至尊戒，並且將他大部分的力量與意志灌注其中。當他戴上至尊戒時，他能知悉藉由其他小戒所做成的一切事情，並且可以看見與控制諸戒持有者的思想。
但是精靈也沒那麼容易上當。當索倫戴上至尊戒的那一刻，他們驚覺了；他們知道了他是誰，也看出他將會控制他們，奪走他們的作品。他們在憤怒與恐懼中脫下了手上的戒指。索倫發現精靈沒有上當而自己遭到背叛時，氣得暴跳如雷；他向他們公開宣戰，命令他們交出所有的戒指，因為若無他的傳授指導，精靈工匠絕對做不出如此高超的作品。但是精靈聞風而逃；精靈救出了諸戒中的三枚，這三枚戒指逃過魔掌被隱藏起來。
這三枚最後完成的戒指蘊藏了最大的力量。它們是鑲著紅寶石的“火之戒”納雅，鑲著鑽石的“水之戒”南雅，以及鑲著藍寶石的“氣之戒”維雅。精靈諸戒中，索倫最想得到這三戒，因為擁有它們的人可抵擋並延遲時間與世界所帶來的疲憊衰老。但是索倫找不到這三戒；這三戒交到了智者的手中，他們藏起戒指，只要索倫握有“統御之戒”一天，他們就不戴上三戒。因此，三戒始終未被玷污，因為它們是凱勒布理鵬獨力製造的，索倫不曾染指；但是它們仍然受到至尊戒的宰制。
從那時起，索倫與精靈之間的戰爭從未停止過；伊瑞詹毀棄，凱勒布理鵬被殺，摩瑞亞大門緊閉。半精靈愛隆在那時建立了精靈的避難要塞伊姆拉崔，人類稱為瑞文戴爾，這處要塞存在了許久。其餘所有的力量之戒統統被索倫奪到手；他將這些戒指拿來跟中土大陸上那些希望自己擁有秘密力量好超越統治自己同胞的人作交易。有七枚戒指他給了矮人，人類獲得了九枚；再度證明人類是最容易受他意志左右的種族。索倫控制的眾戒指都被他扭曲了，由於他曾參與鑄戒過程，它們被下過咒詛，因此扭曲甚易，所有擁有戒指的人到最後都被戒指出賣了。不過矮人確實證明了他們的堅韌難馴；他們厭惡受到他人控制，他們內心的想法很難測透，身體也無法被轉變成黑暗的幽靈。他們只用戒指來聚斂財富；不過他們內心逐漸燃起的莫名憤怒與對黃金的無盡貪婪，就為索倫帶來許多好處了。據說，古代矮人王的七個藏寶庫都是奠立在一枚黃金戒指上；但是所有的藏寶庫早就都被惡龍奪走佔據了，那七枚戒指有的被惡龍的火所銷毀，有的被索倫重新得回。
人類證明了是最容易誘騙的。那九名使用戒指的人類，在他們的時代里成為君王、魔法師及強而有力的武士。他們獲得極大的財富與光榮，也招致他們自己的毀滅。在人看來他們彷彿長生不老，但生命對他們而言卻變得愈來愈無法忍受。他們可以在白晝日光下行走而不被凡人肉眼看見，還可看見凡人看不見之世界中的事物；但他們最常看見的是索倫的魅影與幻覺。他們按著原本天生的能力與起初為善或為惡的意念，一個接一個都落入了自己所戴戒指的奴役，受到索倫至尊戒的支配。他們變成除了統御魔戒持有者之外，無人可見的幽靈，進入了陰影的國度。他們變成了納茲古，“戒靈”，索倫最可怕的僕役；黑暗緊隨着他們，他們呼喊著死亡的聲音。
索倫的貪婪與驕傲不斷高漲，他決定要當中土大陸上萬物的主宰，消滅所有的精靈，甚至，可能的話，將努曼諾爾帶國完全整垮。他不能忍受別人有自由，更受不了別人與他對立；他自命是地球的主宰。彼時他那張俊美的臉還在，只要他想，他仍可戴上美麗又聰明的相貌來欺騙人類。不過只要可能，他寧可用武力和恐懼來統治；看見他的陰影散佈全地之人稱他為“閻王”，是良善一方的大敵。他聚集統管了當年魔苟斯麾下尚存於世或潛藏地底的所有邪惡生物，半獸人聽命於他，像蒼蠅般以倍數繁殖。
於是，“黑暗年代”開始了，精靈們稱那段時期是“逃亡的歲月”。
許多中土大陸的精靈在那時逃往林頓，由林頓渡海西去，再也沒有回來；還有許多精靈被索倫及其爪牙給消滅了。但在林頓，吉爾加拉德的力量仍在，他還獲得了努曼諾爾人的援助，因此索倫還不敢越過隆恩山脈，也不敢襲擊海港地區。其餘各地都落入了索倫的統治，那些在森林或山中要塞避難的人，仍然受到恐懼的追擊。
居住在東方及南方的人類幾乎都在索倫的控制之下，他們在那段時期強盛起來，建了許多圍有石牆的城鎮，他們人數極多，在戰場上十分兇猛，人人配戴鐵刃鐵甲。對他們而言，索倫是王也是神，他們非常怕他，因為他用烈火環繞他的居處。
索倫對西邊地區的猛烈攻擊有一陣子停了下來。這在中提過，他遇到了努曼諾爾帝國的挑戰。
彼時努曼諾爾人的威勢如日中天，索倫的爪牙根本不敢抵擋他們；心知無望力敵而想智取的索倫於是暫離中土大陸，前往努曼諾爾帝國做皇帝塔爾·卡理安的人質。他乖乖住着，直到他以本事腐化了絕大部分的人心，讓他們向維拉宣戰，完成了他長久以來毀滅努曼諾爾的夢想。
只不過，那場毀滅的恐怖與劇烈遠遠超過他的預期，他忘了西方主宰大發烈怒時會產生何種後果。深淵裂開，吞滅努曼諾爾，海水淹沒一切，索倫自己也墮入了無底深淵中。不過他的靈體在千鈞一髮之際脫殼逃出，隨著一陣黑風逃回中土大陸，找尋棲身之所。他發現吉爾加拉德在他不在的這些年間變得更強盛，力量已經擴展到整個西邊和北邊地區，甚至越過了迷霧山脈與大河，擴展到了巨綠森林的邊緣，愈來愈接近他曾經一度安居的堡壘。於是，索倫悄悄退回陰影之地，盤算再度挑起戰火。
那段期間，就如所記載的，有一群被救離毀滅大難的努曼諾爾人向東逃到了這地。他們的領導者是長身伊蘭迪爾和他兒子埃西鐸與安那瑞安。他們是皇帝的親戚，愛洛斯的直系子孫，但是他們不理會索倫的花言巧語，拒絕向西方主宰宣戰。他們和一群仍然忠心的人在毀滅前夕離開了努曼諾爾。他們都是身強力壯的非凡人類，他們的船也十分巨大堅固，但是海上的暴風雨攫住他們，滔天巨浪將他們的船拋向半空，當他們在中土大陸靠岸時，猶如狂風暴雨中落難的鳥兒一般。
伊蘭迪爾被大浪衝上了林頓的海岸，吉爾加拉德向他伸出了援手。隨後他穿過隆恩河，在隆恩山脈的另一邊建立了他的王國，他的百姓在伊利雅德四處沿着隆恩河與巴蘭都因河定居；他們的首都安努米那斯位在南努爾湖旁。另外在北崗的佛諾斯特、卡多蘭，以及魯道爾的山丘，也都有努曼諾爾人居住；他們在貝瑞德丘陵和蘇爾山建立了雄偉的瞭望塔；那些地方至今仍有許多古冢和已成廢墟的塔樓，而貝瑞德丘陵上的高塔依舊望向大海。
埃西鐸和安那瑞安被大浪打往南邊，他們最後將船隊駛入了安都因河，這條河流經羅瓦尼安後在貝爾法拉斯灣注入西邊大海。他們在這地區建立了日後稱為剛鐸的王國；北方的王國稱為雅諾。努曼諾爾的水手早在帝國興盛的年代就在安都因河口建港築城，一點都不把緊鄰在東邊陰影之地的索倫放在眼裏。在帝國晚期，這處港口只有努曼諾爾的忠實者會來，臨海地區的居民或多或少都是精靈之友的親戚朋友，也多半是伊蘭迪爾的百姓，因此他們很歡迎他兒子的來到。南方王國的首都是奧斯吉力亞斯，安都因大河穿城而過；努曼諾爾人建造了跨河巨橋，橋上有美麗的高塔與石屋，所有自海上前來的大船都在城中的碼頭泊港。
他們在橋的兩端興建了雄偉堅固的城市：位在東邊陰影山脈山坡上威脅著魔多的是米那斯伊希爾，“月升之塔”；位在西邊明都路安山腳下的米那斯雅諾，“日落之塔”，則像一面防護盾擋住山谷中的野蠻人。埃西鐸的家在米那斯伊希爾，安那瑞安的家在米那斯雅諾，他們一同治理王國，兩人的王座左右並列在奧斯吉力亞斯城的雄偉宮殿裏。
這些城市是努曼諾爾人在剛鐸的主要居住地，但在隨後國勢豐隆的年代，他們也在其他地區如亞苟那斯、愛加拉隆及伊瑞赫興建了壯麗驚人的景觀；他們也在安格林諾斯特，也就是人類稱為艾辛格的圓場上，建造了鋼鐵不摧的歐散克尖塔。
流亡的努曼諾爾人攜出了許多的貨財與珍貴的傳家寶；其中最著名的是“七晶石”與“白樹”。這棵白樹長自寧羅斯的果實，寧羅斯在被索倫焚毀前，長在雅米涅洛斯的皇宮庭院中。寧羅斯源自提理安城中的白樹，那棵白樹是雅凡娜按遠古時維拉王國中銀樹泰爾佩瑞安的模樣造給精靈的。埃西鐸冒着九死一生自毀滅中救出的白樹，種在他位於米那斯伊希爾的王宮前，紀念著艾爾達精靈與維林諾的光；但是七顆晶石卻分散在各處。
伊蘭迪爾取了三顆晶石，他兩個兒子各有兩顆。伊蘭迪爾的三顆晶石分別放置在貝瑞德丘陵的高塔上，蘇爾山的瞭望台中，以及安努米那斯城內。他兒子擁有的晶石分別放在米那斯伊希爾和米那斯雅諾，還有歐散克塔和奧斯吉力亞斯城。
這些晶石的珍貴處在於，它們能使望向晶石內部的人看見時間與空間上的遙遠事物。它們所能顯示的大多是最近那顆晶石所在之處發生的事，它們彼此間會互相呼應；但有強烈意志心靈的人，則可透過晶石看見遙遠時空的事物。因此努曼諾爾人知道許多敵人想要達成的計謀，在他們強盛的年代裏，敵人的動向很少逃過他們的警戒。
據說，貝瑞德丘陵上的高塔其實不是流亡的努曼諾爾人建的，而是吉爾加拉德建給他的朋友伊蘭迪爾的；貝瑞德丘陵上的瞭望晶石安放在最高的愛洛斯提理安塔上。伊蘭迪爾時常前往該地，當思鄉之情在他心中翻騰時，他常透過晶石望向大海；有人相信他有時甚至可以望見遙遠伊瑞西亞島上艾佛隆尼的白塔，因為主晶石始終安放在該處。當索倫的陰影籠罩整個努曼諾爾，艾爾達精靈不再前往拜訪該島時，他們將這些晶石送給伊蘭迪爾的父親阿曼迪爾，做為對忠實者處身黑暗年代的安慰。這些晶石被稱為帕蘭提瑞，意思是“可從遠處望見”，不過所有攜至中土大陸的晶石，在許久之前就都失落了。
就這樣，努曼諾爾的流亡者在雅諾和剛鐸建立了王國；但是沒有多久，他們就發現大敵索倫也回來了。如前所述，他悄悄回到了他古老的王國魔多，躲在緊鄰著剛鐸東邊的都阿斯山脈，“陰影山脈”的另一邊。在戈堝洛斯谷中建有他巨大堅固的要塞巴拉多，“邪黑塔”；那地還有一座精靈稱之為歐洛都因的火山。正是因為有這火山，索倫才會在多年前定居該地，他利用地心噴出的火焰修鍊他的妖術與鍛造；他在魔多的心臟地帶鑄成了統御魔戒。現在他蟄伏在那黑暗裏，直到他修練出一個新的形體；他的新貌極其恐怖，當他隨著努曼諾爾島被擲入深淵時，他那俊美的形體已經一去不返，永遠毀滅了。他重新戴上大魔戒，以可怕的力量裝束自己；從此，連精靈與人類的勇者都無法抵擋索倫那惡毒的巨眼。
如今，索倫準備好要向艾爾達以及西方來的人類開戰了，沉寂的火山再度蘇醒。人們看到歐洛都因開始活躍冒出濃煙，明白索倫已經回來了；於是努曼諾爾人將那座火山取名為安馬斯山，“末日山”。索倫從東邊及南邊召聚了大批強而有力的人來為他效力，其中有不少是擁有高貴血統的努曼諾爾人。當索倫逗留在努曼諾爾的日子裏，幾乎所有島民的心都轉向了黑暗。在那段時期東航前來在中土大陸沿海築堡定居的人，都早巳聽從他的意志，至今依舊愉快地服侍着他。但是由於吉爾加拉德的威勢，這些大有力量又邪惡的背叛貴族們，大多遠遠避居在南方；其中赫魯莫與富努爾兩位貴族在哈拉德人中掌握了大權，人數龐大性情殘酷的哈拉德人居住在安都因河口對岸，魔多以南的大片荒野上。
當索倫看見時機成熟，就發動大軍攻擊新的剛鐸王國，攻下了米那斯伊希爾，燒掉了埃西鐸種在城中的白樹。埃西鐸帶著白樹的果實與妻兒乘船自安都因河逃離，他們順著安都因河出海，往上航行找尋伊蘭迪爾。與此同時，安那瑞安守住了奧斯吉力亞斯對抗敵人，隨後把他們趕回山裡去；但是索倫重整實力，預備再次進攻，安那瑞安知道這次若無援軍，王國必會滅亡。
在北邊，伊蘭迪爾和吉爾加拉德會面共商對策，他們看出索倫太強大，若他們不聯合對抗，將會被他一一擊破。因此他們組成了史稱“最後聯盟”的聯合大軍，在往東朝中土大陸邁進時召聚了大批的精靈與人類；他們曾在伊姆拉崔暫停整軍。據說，聚集在伊姆拉崔的大軍，其壯麗恢弘的軍容，在中土大陸上已成絕響，自維拉點召大軍討伐安戈洛墜姆之後，再未見過這樣的陣容。
他們自伊姆拉崔兵分多路越過了迷霧山脈，沿着安都因大河往前邁進，最後抵達了索倫黑暗之地大門前的達哥拉，“戰爭平原”。那日，除了精靈全部都跟從吉爾加拉德之外，全地凡有氣息的生物，包括鳥獸在內，都各選其主，互相對峙。少數參戰的矮人也是兩方陣營都有，不過住在摩瑞亞的都靈的後裔都加入了反索倫的陣營。
吉爾加拉德和伊蘭迪爾的大軍旗開得勝，精靈的力量在那些年日裏依舊強大，努曼諾爾人又高又壯，發怒時十分可怕。吉爾加拉德的神矛伊洛斯無人能擋，伊蘭迪爾手中閃爍著日月光華的聖劍納希爾更令半獸人與其他人類喪膽。
於是吉爾加拉德和伊蘭迪爾領軍攻入魔多，包圍了索倫的要塞；他們一共圍城七年之久，敵人源源不絕的火焰與箭矢令他們在圍城期間傷亡慘重，索倫不時派出部隊突圍襲擊。伊蘭迪爾的兒子安那瑞安以及其他許多人都陣亡在戈堝洛斯山谷中。到最後，因為圍困極緊，索倫終於被逼親自出馬；他跟吉爾加拉德及伊蘭迪爾纏鬥，終至二人雙雙被殺，伊蘭迪爾的聖劍也在主人倒下時斷成數截。但是索倫也被推翻了，埃西鐸抓住納希爾的斷劍砍下了索倫的手，將統御魔戒據為已有。失去戒指的索倫被擊敗了，他拋棄了肉身，逃脫的靈體銷聲匿跡躲藏在荒涼之地；千年過去，他始終凝不成人形。
世界的第三紀元由此開始，遠古時期與黑暗年代都過去了；那段日子充滿了希望與歡笑，艾爾達的白樹在人皇的王宮前盛開了許多年，埃西鐸在離開剛鐸前將白樹的果實種在米那斯雅諾，紀念他弟弟。索倫的敗軍雖然被驅散，卻未被完全消滅；他們當中雖有許多人棄暗投明，為伊蘭迪爾的子孫效力，但有更大部分的人還在心中懷念索倫，繼續痛恨西方人類所建的王國。邪黑塔被夷為平地，但它的地基仍在，也末被遺忘。事實上，努曼諾爾人在魔多設立了警戒崗哨，但無人敢在那地居住，因為對索倫的恐怖記憶還在，而火山離巴拉多塔也不遠，況且戈堝洛斯山谷中遍滿屍骨灰燼。有許多精靈、努曼諾爾人，以及許多同盟的戰友，都戰死在平原與圍城中；伊蘭迪爾與精靈的最高君王吉爾加拉德也都不在了。世間再也不見那樣的大軍聚集，精靈與人類的聯盟已成絕響；自伊蘭迪爾之後，這兩支種族日漸疏遠。
年深日久，時移事往，統御魔戒被遺忘了，就連當時的智者也不復記憶；但是它還沒被銷毀。當時埃西鐸不肯將戒指交給一旁的愛隆和瑟丹，他們苦苦勸他將戒指丟人近在眼前的歐洛都因，它是在那裏鑄成的，也只能在那裏被銷毀，如此索倫的力量就會自此永遠喪失，變成一個只能在荒野中飄蕩的怨毒幽靈。
但是埃西鐸拒絕了他們的建議，說：“我要將它當作索倫對我父親與弟弟之死的賠償。難道不是我砍下了戒指，將敵人送終嗎?”他將戒指拿在手中把玩，愈看它愈美麗，也就愈捨不得毀掉它。因此，他帶著戒指先回到了米那斯雅諾，種下白樹紀念他弟弟安那瑞安。隨後他將南方王國託付給安那瑞安的兒子米涅迪爾，給侄兒一些建議，然後就帶著戒指離開，決定將它當作傳家寶；他沿着當初伊蘭迪爾領軍南下的路線北上。他放棄了南方王國，決定遠離黑暗之地的陰影，前往統治他父親遺留在伊利雅德的王國。
不料，埃西鐸一行人遭到一大群埋伏在迷霧山脈的半獸人的襲擊；半獸人在他疏於警戒時突擊他在大河與巨綠森林之間暫歇的營地，那裏靠近洛格·寧格洛隆，也就是格拉頓平原，他大志得意滿，以為所有的敵人都已經被除滅了，因此安營時末設警戒。幾乎所有隨從他的人都被殺了，其中包括他三個大兒子，伊蘭都爾、亞瑞坦和齊爾揚；不過他在上戰場前將妻子與幼子維蘭迪爾留在了伊姆拉崔。魔戒故意讓埃西鐸逃過襲擊，讓他套上戒指消失在眾人眼前；但是半獸人藉由氣味與足跡追蹤他，他被追到大河邊下水潛逃。在大河中魔戒出賣了他，為自己的主人報了一箭之仇；它在埃西鐸游泳渡河時滑脫他的手指，沉落到水底。岸上的半獸人看到正在奮力泅水的埃西鐸，立刻萬箭齊發將他射死。埃西鐸的部屬中只有三人僥倖逃脫，他們跋山涉水，多次迷途；三人中有一名是埃西鐸的貼身扈從歐塔，他歷盡艱辛將伊蘭迪爾聖劍的碎片送到了伊姆拉崔。
就這樣，納希爾聖劍交到了埃西鐸之於維蘭迪爾的手中；然而劍身已經斷成數截，劍上光芒已經熄滅，千年來它始終末被重鑄。愛隆大人預言，除非失落的統御之戒復出，索倫再度歸返，聖劍不會重鑄；然而所有的精靈與努曼諾爾人都希望這事永遠不會發生。
維蘭迪爾前往安努米那斯定居，但是他的百姓卻衰微了，如今那地還活着的努曼諾爾人和伊利雅德人已經少到不足以維持當年伊蘭迪爾所興建的每一座城鎮了；在達哥拉、魔多和格拉頓平原上戰死的人實在太多了。當王國從維蘭迪爾傳到第七任皇帝伊雅仁督爾時，這些西方來的人類，俗稱北方的登丹人，又分裂成幾個下同的小團體，各擁其主，他們的敵人遂一一將之蠶食吞滅。他們逐年凋零，直到所有的光榮都消逝，剩下草原上一堆堆的青冢。時光流逝，王國滅沒，荒野中多了一支神秘遊盪的奇怪子民，其他人不知道他們是哪裏來的，也不知道他們旅行的目的地；除了在伊姆拉崔的愛隆家中，他們的祖先已經被遺忘了。然而，世世代代以來，聖劍的碎片仍被埃西鐸的子孫珍藏着；他們的血脈，自父及子，代代末絕。
南方的剛鐸王國存立了下來，並且威勢漸長，在它衰落之前，其聲威與國勢直逼當年努曼諾爾帚國的盛世。剛鐸的百姓興建了高塔與堅固的城池，以及容納許多船隻進出的大港；戴着有翼皇冠的歷代人皇受到全地各族人民的敬畏。種在米那斯雅諾王宮前的白樹，茂盛生長了許多年，它的種子是埃西鐸在努曼諾爾陸沈之前搶救出來的，努曼諾爾白樹的種於是來自艾佛隆尼，而艾佛隆尼的白樹則來自古老的維林諾，彼時世界初創，萬物街新。
但是到了最後，在中土大陸飛逝時光的消耗下，剛鐸衰頹了，安那瑞安之子米涅迪爾的血脈終究是斷絕了。努曼諾爾人的血統跟許多其他人類種族的血統混雜，他們的力量和智慧衰退，壽數縮短，對魔多的監視也鬆懈了。當由米涅迪爾傳下的第二十三任皇帝泰勃納在位之時，東方吹來的黑風帶來一場席捲全國的大瘟疫，皇帝及其子女，以及國中許多人民都因此被奪走了性命。於是，設立在魔多邊境上的碉堡廢棄了，米那斯伊希爾變成空城；邪惡再度悄悄潛回黑暗之地，戈堝洛斯遍野白骨被陣陣陰風吹得宰竄抖動，黑暗的陰影開始在那地聚集。據說，那確實就是烏來瑞，索倫稱之為納茲古的九名戒靈，他們隱藏了許久，如今回來為主人做準備，索倫已經開始凝聚成形了。
當伊雅尼爾在位時，戒靈發動了第一次攻擊；他們趁黑夜離開魔多，越過了陰影山脈，佔領米那斯伊希爾為根據地；他們把那城弄得十分恐怖，無人敢多望一眼。從此之後，那地方被改名為米那斯魔窟，“妖術之塔”；米那斯魔窟從此不斷對西方的米那斯雅諾發動攻擊。接着是奧斯吉力亞斯，由於人口大量減少，城市逐漸荒涼，到最後也成了無人居住的鬼域。不過米那斯雅諾撐了下來，被重新命名為米那斯提力斯，“守望之塔”；過往歷任皇帝在這城中興建了一座高美的白塔，從塔上放眼望去，可遍查全地。米那斯提力斯始終傲然挺立，白樹也依然在皇帝的宮廷前茂盛生長了一些年；殘存的努曼諾爾人仍然守住過河的通道，抵擋米那斯魔窟的恐怖侵襲，以及半獸人、怪獸、並邪惡人類對西邊的攻擊。因此，安都因河以西之地仍然受到保護，倖免於戰亂跟毀壞。
在伊雅尼爾的兒子伊雅努爾，剛鐸的最後一任皇帝離去後，米那斯提力斯依然穩穩站立。伊雅努爾單槍匹馬前往米那斯魔窟赴會，接受戒靈之王跟他一對一的決鬥；可是他被騙了，戒靈將他綁入城中折磨至死，活人之地再也不見他的歸來。伊雅尼爾沒有子嗣，當皇帝的血脈斷絕，剛鐸的宰相，忠心的馬迪爾家族撐起了大局，繼續統治著米那斯提力斯城與逐漸縮小的王國。另一方面，羅希林人，“北方的牧馬人”，遷到了原屬剛鐸北邊國土的卡蘭納松，也就是後來稱為洛汗的大草原上定居，並且不時出兵幫助米那斯提力斯的城主抵禦外敵。再往北去，越過拉洛斯瀑布與亞苟那斯峽，有另外一處抵禦邪惡的據點，他們的力量古老到幾乎沒有人類知道他們的來歷，邪惡的生物十分忌憚該地，一點也不敢越界，直到時機成熟，閻王索倫捲土重來時，他的爪牙才敢對那地展開攻擊。在索倫回來之前，戒靈在伊雅努爾之後的年代裏，也從不敢以人類可見的形貌離開他們的城，越過大河進行攻擊。
在吉爾加拉德殯落之後，整個第三紀元，愛隆大人定居在伊姆拉崔，他的家中聚集了許多精靈，以及中土大陸一切有智慧又有力量的各族子民，他保存了歷世歷代以來所有美好的事物。因此，愛隆的家成了疲憊與受欺壓者的避難所，是良善與智慧的薈萃之地。在這個避難所里，住着埃西鐸的子孫，他們在此被撫養長大，也在此終老，因為他們是愛隆自己的血親，並且愛隆深奧的智慧讓他知道，這條血脈將會誕生一人，這人將為這紀元立下大事。在那日來臨之前，當登丹人沒落成一支在荒野中漂流的百姓時，伊蘭迪爾聖劍的碎片被托給愛隆保管。
在伊利雅德，伊姆拉崔是高等精靈最主要的住處；但在林頓的灰港岸，也還住有精靈王吉爾加拉德殘存的子民。他們有時候會遊盪到伊利雅德來，不過絕大部分還是居住在海濱，建造與維修精靈的船，讓那些對這世界感到疲憊的精靈可以從此地啟航前往極西之地。造船者瑟丹仍是這些海港的王，亦是智者中大有能力的一位。
智者從未公開談論過那三枚精靈保存下來，末遭邪惡沾染過的戒指，即使是艾爾達精靈也只有極少數知道這三戒托給了誰。在索倫失敗之後，這三戒的力量開始運作，三戒所在之處再度傳出歡笑，所有的事物也不受時間流逝的摧殘。因此，在第三紀元末，精靈們看出藍寶石戒指是在瑞文戴爾的美麗山谷中，由愛隆保管，他家上空的星星總是特別明亮。而鑽石戒指是在羅斯洛立安，那裏住着凱蘭崔爾公主；她是森林精靈的女皇，是多瑞亞斯凱勒鵬的妻子，她是諾多族精靈，擁有對遠古之時維林諾的記憶，她是所有仍然住在中土大陸的精靈中，力量最強也長得最美麗的一位。第三枚紅寶石戒指卻依然隱藏，除了愛隆、凱蘭崔爾與瑟丹之外，在一切結束之前，無人得知它托給了誰。
因此，在第三紀元尚存之時，在伊姆拉崔和羅斯洛立安，精靈們的歡樂與美好依舊持續不衰；羅斯洛立安隱藏於凱勒伯安特與安都因大河之間，那裏的樹盛開金色的花朵，沒有任何半獸人或邪惡的爪牙膽敢踏入一步。但是精靈之間有許多人預言，如果索倫再度崛起，不論是他先找到失落的統御魔戒，還是他的對手有幸捷足先登並將之摧毀；任何一種結果都將導致精靈三戒失去力量，所有依靠三戒之力所維繫的事物，也必凋零衰殘，精靈將消逝於微光中，世界將開始由人類統治。
事情的結果確如所測：至尊戒、七戒與九戒遭到了毀滅；三戒也渡海而去，第三紀元隨着它們結束，中土大陸上艾爾達的故事接近了尾聲。那是凋零衰微的年代，在那些年日裏，大海以東精靈最後的繁盛步向了寒冬。彼時中土大陸仍可見到諾多精靈的身影，他們是這世界的兒女中最美麗也最有力量的一群，他們的語言仍在世間流傳。那時大地上仍存有許多美妙的事物，不過邪惡與恐怖的事物也同時並存：半獸人、食人妖、惡龍和兇殘的野獸都在，森林中還有一群古老又充滿智慧的奇怪生物，無人知道他們的名稱；矮人依舊在山裏忙碌，耐心打造金屬、開鑿石穴，他們的技術如今世間無人能及。但是人類的統治已是大勢所趨，所有的事物都在改變，直到最後，閻王再度在“幽暗密林”中崛起。
那座森林在古時稱為巨綠森林，它廣大的面積與無數的林間小徑是各種野獸與歌聲嘹亮鳥兒的棲息地；精靈王瑟蘭督伊在橡樹林與山毛樺樹林間建立了他的王國。多年過去，就在第三紀元接近尾聲時，有個暗影從南面慢慢爬進了森林，恐懼開始在林隙間的陰暗處蔓延；兇殘的野獸出沒其間狩獵，邪惡兇狠的生物也在林中四處設下陷阱。
於是，森林被更名為幽暗密林，毒龍葵在其間攀爬蔓延，除了北方瑟蘭督伊的子民有能力把邪惡阻擋在外，其他地區已經無人膽敢行過。沒有人知道那股黑暗是幾時前來的，在智者發現之前它就已經存在許久了。那是索倫的陰影並他東山再起的徵兆。他從東邊的荒野里偷偷潛入森林的南邊定居，在那裏重新緩緩凝聚他的形體。他在一座黑暗的山崗上建造了住處來修練妖術，所有的人都害怕那住在多爾哥多的妖術師，但他們起初並不知道自己的危險有多大。
就在幽暗密林第一次充滿陰影時，中土大陸的西邊也出現了埃斯塔力，人類稱他們為巫師。彼時除了灰港岸的瑟丹，無人知曉他們是幾時來到的，而瑟丹也只向愛隆及凱蘭崔爾吐露，他們是從大海那邊來的。日後，精靈之間流傳說，他們是西方主宰派來抗衡索倫力量的使者，如果索倫再度崛起，他們要推動精靈、人類以及一切善良的種族立下勇敢的事迹。他們以人類的模樣出現，年老卻充滿活力，在歲月流逝又肩負重擔的情況下，他們卻不見衰老與改變；他們擁有極深的智慧，身心也具有許多力量。他們行走四處，深入精靈與人類當中，甚至能與鳥獸交談；中土大陸的居民給他們取了許多不同的名字，因為他們從未說出自己的真名。他們當中為首的兩位，精靈稱之為米斯蘭達和庫路耐爾，不過住在北邊的人類稱他們是甘道夫與薩魯曼。他們當中年紀最長也最先來到的是庫路耐爾，隨後來的是米斯蘭達和瑞達加斯特，還有其他一些埃斯塔力進入了中土大陸的東方，沒有被記載在這些故事中。瑞達加斯特是所有鳥獸的朋友；庫路耐爾最常與人類來往，他不但能舌燦蓮花，也擅長一切冶金之術。米斯蘭達最親近愛隆和精靈，凡事與之磋商；他遊走四處，深入北邊與西邊各地，從未在任何一處定居。但庫路耐爾前往東方，他歸來後定居在艾辛格圓場中心的歐散克塔，那是努曼諾爾人在全盛時期所興建的。
他們當中最有活力的是米斯蘭達，他也是最疑心幽暗密林中那股黑暗的人，雖然許多人認為那不過是戒靈在作怪，但他卻擔心那是索倫捲土重來的第一個陰影；於是他去了多爾哥多，妖術師聞風而逃，那地方於是平靜了很長一段時日。不過，陰影最後還是又回來了，而且力量大增；就在那段時期，智者第一次成立了議會，這個被稱為“聖白議會”的成員有愛隆、凱蘭崔爾、瑟丹以及其他的艾爾達王者，另外就是米斯蘭達和庫路耐爾。庫路耐爾（也就是白袍薩魯曼）被選為議會的領袖，因為他是最深入研究索倫的發明的人。事實上，凱蘭崔爾原本屬意的議會領袖是米斯蘭達，庫路耐爾對此暗妒在心，因為他的驕傲及統御的慾望愈來愈強；不料米斯蘭達拒絕了該項提議，因為他除了差他來者之外，無意效忠於任何人或受任何力量約束，故他不在任何地方定居，也不接受任何的召喚。此後薩魯曼開始研究與“力量之戒”相關的一切知識，了解它們的歷史與鑄造技術。
如今那陰影愈發壯大，愛隆與米斯蘭達的心也愈發沈重。於是，米斯蘭達再次冒着極大的危險前往多爾哥多探索妖術師的洞穴，他發現自己的惡夢成真，只好逃離。
當他回到愛隆的住處後，他說：“唉!我們猜對了。那不是長久以來眾人所以為的烏來瑞，乃是索倫自己，他已再度凝聚成形，如今正在急速壯大；他已經再度握有所有的戒指，並且不斷四處打探至尊戒與埃西鐸後裔的消息，如果他還有子孫活着的話。”
對此愛隆回答說：“當埃西鐸取得戒指又不肯交出的那一刻，這結果就已經註定了，索倫必要東山再起。”
“但至尊戒仍然不落下明，”米斯蘭達說：“只要我們能在它還沒出現之前儘快聚集我們的力量，不要耽延過久，我們就能控制敵人。”
聖白議會隨即召開；米斯蘭達催促眾人儘快採取行動，但是庫路耐爾反對，勸眾人再等候觀察一些時日。
“我不認為至尊戒還會在中土大陸上出現。”他說：“它落入安都因河已經數千年了，我認為它已經被沖入大海，將在海中一直躺到最後，當這世界崩毀、深淵遷移之時。”
就這樣，那次會議沒有達成採取任何行動的結論。但愛隆內心始終不安，他對米斯蘭達說：“我一直預感至尊戒會被找到，然後戰亂再起，這個紀元將在大戰之後結束。事實上，它將在第二場黑暗中結束。除非，有某種我目前無法看見的奇異機緣能將我們從這當中解救出來。”“這世界上有許多奇異的機緣，”米斯蘭達說：“當智者兀自猶疑不決時，幫助往往來自弱者之手。”
因此，智者繼續處在不安當中，不過無人看出庫路耐爾的思想已經轉向黑暗，他的心已經背叛了眾人：他渴望自己會找到至尊戒，然後駕馭戒指號令天下順從他。長久以來他努力研究索倫的方法，希望擊敗他，但是現在他把索倫當作一個可羨的對手，而非恨惡索倫所作的事。他也認為，索倫獨力鑄造的至尊戒會在索倫再次顯現時，主動復出找尋它的主人；但索倫若被驅除，它將再次隱匿。因此，他願意鏈而走險，坐等索倫壯大，希望憑著自己的本事能搶在朋友和敵人之前，在戒指出現時捷足先登。
他在格拉頓平原設了警戒，隨即發現多爾哥多的爪牙在那地區沿着大河四處搜索。於是他明白索倫已經知道埃西鐸的下場，他在恐懼之餘退回了艾辛格，加強防衛，並且更加深入探究“力量之戒”的學問及鑄造之法。他沒有對聖白議會提起這事：心裏仍然暗自希望自己會是第一個得知至尊戒下落的人。他召聚了許多密探，其中包含許多飛鳥；因為瑞達加斯特仍然不疑有他，提供他援助，以為這是對敵人採取緊密監視的需要。
然而幽暗密林中的陰影愈來愈重，各地的邪物也在多爾哥多的授命下開始在各個黑暗地區大興土木；他們再度在一個意志下聯合，他們的毒恨是針對精靈和殘存的努曼諾爾人而來。因此，聖白議會再度召開，有關魔戒的知識在會中引起劇烈的辯論；米斯蘭達在會議中說：“至尊戒不是非得找到不可，只要它還存在這世界上末被銷毀，它所蘊含的力量就始終活着，索倫就會擁有希望並且繼續壯大。精靈與精靈之友的力量已經大不如前了。他很快就會強過你我眾人，即使沒有至尊戒也一樣；他手中控有九戒，另外七戒他也收復了三枚。我們一定得反擊。”
這次庫路耐爾同意了，他希望索倫能被逐出相當靠近大河的多爾哥多，如此一來他就無法繼續在大河流域中搜索了。因此，最後這次他幫助議會，聚集眾人之力出擊；他們攻擊多爾哥多，將索倫逐出他的要塞，幽暗密林再次獲得了短暫的平靜。
不過，他們的攻擊其實已經太遲了。因為閻王已經預料到，並且早就作了遷移的準備；他那九位得力助手，九戒靈，已經先他一步前去預備他的歸來。因此，他的敗逃是裝的，他旋即在智者還沒來得及防備前重新入主他的王國魔多，重新興建他的黑塔巴拉多。那一年聖白議會召開了最後一次會議，而庫路耐爾隱入艾辛格，不再與任何人諮商或聽取建議。
半獸人集結成軍，遠處東方和南方的野蠻人也開始整軍經武。在集結中恐懼與戰爭的謠傳四起，愛隆的預言成真，而至尊戒也確實已經被找到了，其機緣巧合之奇，甚至連米斯蘭達都料想不到；庫路耐爾和索倫也全然不知。早在各方展開搜尋之前，它就已從安都因大河中被一個住在河邊的小漁人拾起，時間大約是在剛鐸皇室的血脈斷絕時；拾獲者將它帶入無人可及的深山地底洞穴里，藏匿在不見天日的黑暗中。它就待在那裏，直到多爾哥多遭受攻擊那年，它離開了所在為人類的偉大領導者，踏上戰場。他是亞拉松之子亞拉岡，埃西鐸的第三十九代直系子孫，卻比他任何一位父祖更像伊蘭迪爾。在洛汗國所打的一仗，推翻了叛徒庫路耐爾，攻破了艾辛格；在剛鐸都城前原野上的另一場慘烈戰爭中，索倫的大將魔窟之王被消滅了；埃西鐸的繼承人領著西方大軍來到了魔多的黑色大門前。
在最後這場背水一戰的西方大軍中有米斯蘭達，愛隆的兩個兒子，洛汗的國王，剛鐸的貴族們，以及埃西鐸的繼承人與跟隨他的北方登丹人。但是索倫的力量實在太強，西方的聯軍最後被擊敗了，眼看就要全軍覆沒，所有的英勇壯烈都將成空。在那一刻，米斯蘭達先前所言得到了印證，當智者兀自猶疑不決時，幫助卻來自弱者之手。誠如日後許多歌謠所傳唱的，是那住在山坡旁與水邊草原上的小佩瑞安納斯人，為他們帶來了拯救。
據說，半身人佛羅多在米斯蘭達的吩咐下，親身擔起那個重擔，他帶著小僕人一同穿過重重危險與黑暗，最後來到了索倫毫無防範的末日山；他將那枚由火山烈焰所鑄成的大魔戒擲入了它起初生成之地，就這樣，戒指銷融，它所蘊藏的邪惡也被消滅了。
於是索倫失敗了，他被徹底擊潰，像一個怨毒陰影隨風飄逝；在他們的潰敗中大地震動怒吼，巴拉多塔崩塌成為廢墟。和平再度降臨，大地重啟新春；埃西鐸的繼承人加冕為剛鐸與雅諾兩國的皇帝，登丹人的力量再度受人尊崇，昔日光榮再現。在米那斯雅諾的宮廷前，白樹再度緊花盛開，被米斯蘭達於明都陸安山的雪地中找到的這顆幼苗在剛鐸的都城中長得又高又白；只要它存在一天，世世代代皇帝的心中就不會完全忘記古時的日子。
如今這一切事情之所以得到成就，絕大部分是靠米斯蘭達的判斷與活力，在最後那幾日，他顯露受人尊崇的王者本相，一身白衣騎赴戰場；但是直到他離去的那一刻，眾人才知道長久以來他一直是紅寶石火戒的守護者。這枚戒指當初是托給了海港之王瑟丹，但他後來將戒指給了米斯蘭達，瑟丹知道他幾時來到，也知道他將歸回何方。
“現在請收下這枚戒指吧。”他說：“因為你的辛勞與擔子極重，但它的力量會始終支持你，為你擋住疲憊的侵襲。這是火之戒，運用它，或許你能在一個逐漸冰冶的世界裏重新在人心中點燃古時的英勇。至於我，我的心緊系於大海，我將住在這灰色的海岸旁守護這些海港，直到最後一艘船啟航。所以，我將在此等候你。”
那艘船極其潔白，是耗費多年興建而成的，之後又等了許多年，直到瑟丹所說的結局來到。當這一切事都完成，埃西鐸的繼承人重掌人類的王權，西邊的統治權交到他手中後，情況顯示三戒的力量也同樣消逝了，對首生的精靈而言，世界變得灰暗與衰老。那時，最後一批諾多精靈從港口揚帆出海，永遠離開了中土大陸。最最後，三戒的持有者騎赴海港，愛隆大人從瑟丹手中接過早已預備好的船，在秋日的微光中駛離了米斯龍德，直到它把弧形世界的海洋遠遠拋在下方，不再受到圓頂穹蒼的風所干擾，乘着高空的氣流翱翔於世界上方的雲霧中，來到了遠古時的極西之地，而艾爾達精靈的故事與歌謠也在此落幕。