第39章 歐盟電網投資計劃解讀:
歐盟電網投資計劃解讀:
根據周末新聞,歐盟委員會將制定一項規模高達5840億歐元(約合人民幣4.55萬億元)的計劃,對歐洲的電網進行全面檢修和升級,以支持可再生能源行業持續發展。這一投資計劃22年下半年首次提及,這次預計屬於形成具體草案(預計本周公佈),後續還需要經過多個行政部門投票、形成正式法案(一般需要半年以上的時間)。該計劃與國內電網持續投入的原因相近:風電、光伏等發電機組具有隨機性、波動性特徵,隨着新能源的持續上量,需要電網隨之升級、提升新能源的消納能力。
結合歐洲電網現狀,預計該電網投資計劃重點方向是:1)跨境聯通相關的輸配電項目,提升消納能力,原因是歐洲各國能源結構存在較大差異,需要進一步打通跨境互聯,實現風光發電+天然氣核電水電等的跨國調度。
2)智能化升級,歐洲光伏以分佈式為主,大批量接入配電網,需要提升配網智能化以支持調度。輸配電,跨境聯通,提升消納能力。歐洲各國能源結構存在較大差異,風電主要集中在德國、西班牙、英國、法國、瑞典等;水電集中在北歐地區;光伏主要分佈於西歐、南歐;核電主要集中在法國。由於可再生能源發電具有隨機性和波動性,需要建立跨境聯通的大電網,實現歐洲電力市場耦合。自1990年代開始歐洲已多次投入較大金額推進全歐洲電力市場耦合,目前日前市場耦合已包括歐盟27個國/.家.、實現歐洲用電負荷全覆蓋。後續隨着風光併網比例向上,本次電網投資計劃將加大投入電力互聯,從而提升各國之間的電力交換能力、增強新能源發電的集成/調配能力。智能化升級,提高負荷端靈活性。23年7月19日歐洲議會正式通過電力市場設計改革方案,鼓勵電網引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲能、需求側響應),並通過容量市場等方式為其提供合理的投資回報,從而提升整體電網的調度能力和靈活性。
對比中國,歐洲電力市場的市場機制更完善、需求側響應機制更成熟。預計與23年7月歐洲發佈的電改計劃相對應,本次電網投資計劃中配網端智能化升級亦將成為投資重點,通過智能電錶、智能配網等手段提高負荷的可調節性。
歐洲22年電網投資額650億美元(對應596億歐元),16-22年年均增速約3%;根據去年提及版本,歐盟本次5840億歐元電網投資計劃對應2020-2030年10年總投資額,平攤看預計未來投資額和22年相差不大。但隨着歐洲新能源併網比例的逐步增加,不排除後續歐洲繼續增加電網投資的可能性。ABB、西門子等為歐洲強勢本土電力設備品牌,中國企業進入市場存在難度,但同時對於已進入市場的中國企業來說,也打造了較高的品牌、渠道壁壘,看好後續歐洲電網投資加速,相關中國企業獲得彈性機會。
已在歐洲實現出貨、有自身Alpha的電力設備公司:輸配電:【思源電氣】(已實現對英國、意大利等國出口);【華明裝備】(通過土耳其輻射歐洲,今年預計意大利收入體量3-4kw);【金盤科技】(歐美均已實現出貨,配變直接受益風光裝機上量)。智能化:產品已覆蓋歐洲多國的【海興電力】、【三星醫療】。