第365章 低位輪動佈局或將成為9月初的主旋律

低位輪動佈局或將成為9月初的主旋律

滬指低開0.35%，深成指低開0.20%，創業板指低開0.19%，房地產、遊戲、白酒等板塊指數跌幅居前。摺疊屏概念延續上周漲勢，科森科技6連板，國風新材2連板，智動力漲超10%，蘇大維格、凱盛科技、星星科技、大富科技漲幅靠前。

板塊方面，早盤市場熱點較為散亂，摺疊屏、銀行、低空、固態電池等板塊均有所活躍，但沒有特彆強勢的板塊熱點。上周強勢的消費電子板塊早盤分化調整，上周調整的銀行股早盤迎來反彈，整體上熱點的持續性仍一般。

故隨着增量資金的入場以及市場進入業績真空期，預計短期風險偏好有望再度抬升，有利於科技成長風格的延續。

周末消息相對平靜，上周五外圍上沖，道指創歷史新高，對於周一大A來講，由於上周五市場上沖較大，周一市場或有小幅整理，而整理過後市場還應會是震蕩上行。

後續的成交量仍是盤面的關鍵，若量能無法及時承接那麼市場整體仍以情緒投機為主，熱點也將繼續維持快速輪動。一旦增量態勢能夠延續，產業邏輯炒作則會得到強化，屆時大容量的科技股或有望走出趨勢性行情。

【重大新聞】：1、統計局：8月製造業PMI為49.1%，經濟景氣水平總體保持穩定。2、第三屆EESA儲能展將於9月2日至4日在上海舉辦。

3、賽力斯發佈2024年8月產銷快報，8月新能源汽車銷量同比增長479.55%。

4、五部門發佈電動自行車以舊換新方案，明確補貼標準和方式，鉛酸電池自行車迎發展機遇。

5、碧桂園公告稱，延遲刊發2024年中期業績及寄發2024年中期報告。6、全鏈條打擊機動車檢驗檢測、維修機構弄虛作假違法行為

7、PICO正式推出新一代混合現實一體機PICO4Ultra系列，消費版將從9月2日正式發售。

8、商務部等5部門聯合出台《推動電動自行車以舊換新實施方案》，推動開展電動自行車以舊換新工作。實施方案提出，將老舊鋰電池電動自行車換購成鉛酸電池自行車的消費者，會適當加大補貼力度。

9、美股三大指數上周五集體收漲，道指漲0.55%，刷新歷史新高，納指漲1.13%，標普500指數漲1.01%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金融指數漲1.20%。

10、中國外匯交易中心擬於2024年9月2日在銀行間外幣對市場推出差額交割遠期交易。外幣對NDF交易指結算方式為差額結算交割的外幣對遠期交易。交易雙方在到期結算日將按照約定的遠期匯率和定盤匯率軋差後進行結算交割。

11、美國7月核心PCE物價指數同比上升2.6%，預估為2.7%，前值為2.6%，進一步夯實9月降息預期。

12、英特爾漲9.49%，亞馬遜漲3.71%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.16%，特斯拉漲3.8%，英偉達漲1.51%。

13、央行發佈國債買賣業務公告稱，2024年8月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，向部分公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債，全月凈買入債券面值為1000億元。

和順石油公司董事吳立宇收到立案告知書；重卡8月銷量約5.8萬輛，同比下降18%；耐科裝備公司實際控制人之一、董事長被留置並立案調查；上周五WTI原油期貨結算價跌3.11%，布倫特原油期貨結算價跌1.43%。

下面來看板塊方面：1）谷歌DeepMind打造出了首個完全AI驅動的實時遊戲引擎——GameNGen。遊戲、傳媒板塊盤中展開像樣修復行情，星輝娛樂、凱撒文化雙雙漲停，黑神話悟空概念人氣股華誼兄弟早盤一度沖板。

2）大消費/旅遊/餐飲/酒店：9月中秋/10月國慶，旅遊（消費）旺季的邏輯不用多說，每年必炒

3）首屆2024海思全聯接大會將於9月9日舉行，此前高位大幅回調的20CM容量票力源信息早早封死漲停，帶動斷板的人氣高標深圳華強高開高走完成反包板，東方中科、好上好等海思概念股大面積漲停。

9月是消費電子月，行業事件堆疊一個接一個，半年報的情況看消費電子的業績有明顯增長，這裏也疊加了華為和蘋果概念，所以消費電子的行情依然值得期待。

國泰君安研報指出，。疊加2025年SE與SLIM新機型發佈，預計2025年iPhone手機銷售超2.5億部。並且搭載AI功能的蘋果產品將提高對零部件及PCB性能要求，推動硬件價值量上行，果鏈有望迎來量價齊升。（國泰君安）

上周市場傳言存量房貸降利率，這個消息周末沒有被證實，但是也沒有闢謠，房地產雖然低迷但是他影響着180個產業，所以救房地產對當下的經濟很重要，房地產板塊短線可以關注下。

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機會還是在題材和超跌上。消費電子作為當下主線，隨着華為海思大會，蘋果新機發佈越來越近或進入到加速階段。半導體晶片方面，多家半導體設備企業第二季度凈利潤創下歷史新高，如果消費電子高了的話，半導體是一個不錯的選擇。

弘信電子：（觀點僅供參考），榮耀摺疊屏手機海外突飛猛進首次超過三星

002968廣電計量：（觀點僅供參考），飛行汽車(eVTOL)+低空經濟+華為海思概念股+商業航天技術的突破也會存在較強的表現預期，正宗的題材王，並且從高低切換的角度來看，目前飛行汽車(eVTOL)+低空經濟+華為海思概念股+商業航天概念股方向中，該股調整充分處於相對低位，關注補漲機會，回踩5日線附近可以上車。

002902銘普光磁：（觀點僅供參考），華為海思、消費電子概念都有，還有5G通信概念（核心網峰會預期），位置也是的底部，還可以低吸。

國旅聯合：（觀點僅供參考），近期頻繁漲停人氣不用多說，本周如果板塊走強，國旅大概率還是先鋒，回踩5-10日線可以埋伏，等待市場發力即可。

華勤技術：（觀點僅供參考），消費電子+AIpc，宏碁計劃擴大AIPC出貨量2025年份額將達到40%，華勤可以逢低吸納，這個位置還是比較穩。

慧博雲通：（觀點僅供參考），華為海思概念+消費電子，走N圖形，公司作為華為海思信息技術服務供應商之一，回踩低吸為主。

??從操作上看，市場賺錢效應連續回暖，但尾盤已有不少資金兌現減倉，顯示市場信心恢復任重道遠。但隨着業績中考的結束，至暗時刻逐步過去，短線資金有可能逐步轉入進攻狀態，低位輪動佈局或將成為9月初的主旋律。

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