第341章 板塊分化的加劇或意味着新老周期的更迭

板塊分化的加劇或意味着新老周期的更迭

滬指低開0.05%，深成指低開0.10%，創業板指低開0.14%，AI眼鏡、培育鑽石等板塊指數跌幅居前。黃金概念股持續走高，曉程科技漲超10%，玉龍股份、盛達資源、赤峰黃金、中金黃金、萊紳通靈等多股漲超5%。

回顧上周五，市場全天窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。總體上個股跌多漲少，滬深兩市成交額較上個交易日縮量。板塊方面，華為海思、猴痘、AI眼鏡、銅纜高速連接等板塊漲幅居前，豬肉、影視、建築裝飾貴金屬等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.07%，深成指跌0.24%，創業板指跌0.08%。

從成交額環比增長前十的ETF來看，有8隻為跨境ETF，其中前三均為納指ETF，其中納斯達克ETF成交額環比增長170%位居首位；銀行ETF成交額環比增長48%位居第九位。從成交額前十的ETF來看，滬深300ETF成交額位居首位，三隻恆指ETF和兩隻納指ETF位居前十行列。

不過就短線題材來看個股的分化明顯。一方面是AI眼鏡、華為海思、猴痘等新題材持續強勢，另一方面無人駕駛抱團人氣票卻遭遇大跌。

四大期指主力合約中，IH、IC、IM合約多空雙方均減倉，且空頭減倉數量均較多；IF合約多空雙方均小幅加倉，加倉數量基本相當。

個股分化的加劇或意味着新老周期的更迭。新格局的確立有利於題材炒作煥發生機，所以後續可依舊可留意相關的延伸性炒作機會。

制約市場的核心因素就是成交量，上周的前三天連續低於5000億，后兩天雖然放量，但是看看總量依然在6000下方，這個量能指望有大的動作幾乎是天方夜譚；所以能否真正的回暖，量能是最基本的指標，周一再不放量，7月31日那一幕還會繼續上演；

周一要聞：1、周一有745億元7天期逆回購到期。2、首屆海思全聯接大會即將召開，相關產業鏈有望加速回暖。

3、上期所：自8月19日起，按照GB/T1499.2-2018生產的螺紋鋼及按照GB/T1499.1-2017生產的線材不得註冊標準倉單。

4、4連板亞世光電公告，目前公司產品沒有應用在AI眼鏡相關領域，沒有簽署相關協議或訂單。

5、上交所16日發佈《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2024年修訂）》。本次修訂主要對投資者參與科創板網下發行業務，增加了持有科創板市值的要求。其中明確科創板網下打新需持600萬元科創股票，有底倉才能打新。

6、司法部會同財政部、中國證監會起草了《規定(徵求意見稿)》。徵求意見稿指出證券公司從事保薦業務或會計師事務所執行審計業務，可以按照工作進度分階段收取服務費用，但是收費與否或者收費多少不得以審計工作結果或者股票公開發行上市結果作為條件;

7、歐洲疾病預防控制中心16日說，預計將有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往歐洲，建議歐洲國家對往返於受猴痘疫（Y）情（Q）影響地區的人發佈旅行警告。

陝西金葉公司實際控制人袁漢源被公安機關指定居所監視居住；價格集體跳水，奶茶重回10元以下；金城醫藥因涉嫌操縱證券市場，實際控制人趙葉青被證監會立案；上周五WTI原油期貨結算價跌1.93%，布倫特原油期貨結算價跌1.68%。

下面來看板塊方面：1）機械人：泛科技內部同樣有預期差的題材：機械人，具體消息如下：①2024世界機械人大會將於8月21日至25日舉行。此次大會將繼續採用“機械人+”應用場景展示方式，深耕成熟應用，拓展新興場景，將首次設立前沿創新展區。

②蘋果正着力研發新型家用機械人產品，預計26或27年正式推出。

2）鴻海發言人表示，鴻海將在第四季度開始交付搭載英偉達GB200處理器的伺服器。此前市場對於GB200伺服器交付的延遲的擔憂成為英偉達等科技股此前連續大跌的一大主因，隨着這一不利因素的排除，英偉達股價持續修復刺激銅纜高速連接器、光模塊以及PCB等算力硬件股集體修復。

3）大消費：周末重要部門會議重點提及提振消費后，這次GWY全體會重點再度提及擴內需、提振消費，比較超預期的提法是：鼓勵地方ZF用專項債券做資本金撬動S會投資，對於整個大消費方向是利好;

4）華為全聯接大會將於2024年9月19日-21日舉行，華為海思概念迎來高點，包括2連板的世紀鼎利、深圳華強在內的近10家成分股漲停，並進而帶動星閃概念、鴻蒙概念的聯動走強。

每次市場同時3個100%異動的，往後幾天，市場情緒都是回落的，這次也是一樣的，周一謹慎些先（市場高度是逐步下降的，博士眼鏡也快達到了香雪製藥的高度，至少波動會下降了。

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雖說和星星科技是競爭，但星星科技負反饋也會拖累博士眼鏡；板塊可能會像無人駕駛一樣，博士眼鏡震蕩，後面出個逆勢走強的容量標小弟，維持幾天，所以也可以看逆勢走強的容量小弟，做跟隨）

至於指數，這裏不會有大風險，看看上周GJD的態度已經和明確，基本不讓跌，所以能放量的話指數就會突破，即便縮量也是做低位平台震蕩；

大眾交通：（觀點僅供參考），籌碼出清階段，8.4到8.5之間有支撐，大單承接的話可以考慮底倉，後續做T準備，

長白山：（觀點僅供參考），這一波旅遊中算強者了，可以關注回踩的低吸機會

田中精機：（觀點僅供參考），消費電子+機械人，20cm彈性標，符合當前資金的審美標準，前邊有過20cm連扳走勢，資金記憶還在，低位連續兩天放量異動，如果有分歧低開的機會可以上車，

凱普生物：（觀點僅供參考），全球唯一一家獲得猴痘病毒檢測國際認證的公司，目前的首要任務是防止病毒的傳播，而PCR檢測在這其中就起到了至關重要的作用，毫不誇張的說，幾乎可以比肩疫（Y）情（Q）時代口罩的作用，在5日線附近低吸。

000888峨眉山A：（觀點僅供參考），四川省龍頭旅遊企業，8月初短暫發酵之後，最近又有縮量企穩的表現，若大消費（旅遊）板塊動的話，不會缺席，

002119康強電子：（觀點僅供參考），上周五半導體方向集體跳水，而康強逆勢走強，該弱不弱就是強，周一如果半導體有機會，康強大概率是先鋒，且康強的老弟兄“好上好”上周五逆勢拉板，對康強也會有帶動作用，位置低/機會大。

富春股份：（觀點僅供參考），趨勢是：華誼兄弟；周一如果有分歧，不能殺的太深，最好的預期是，低開有承接，充分分歧后迅速走強，要是直接殺的深水區，毫無承接，那就是不要逆勢去做；

002857三暉電氣：（觀點僅供參考），電氣+機械人，該股辨識度高，前期漲停妖股，最近也出過漲停，你現在埋伏，可以埋伏大陽線！

000628高新發展：（觀點僅供參考），這波華為行情炒作主要原因是昇騰910C晶片即將在10月份批量出貨，而華鯤振宇昇騰出貨量是排名第一的，

高新發展雖然去年收購華鯤振宇失敗，但是收購併未完全終止，目前依然還在重組流程中。這裏股票處于波段低位，底部震蕩也快4個月了，調整空間也超50%，時間和空間基本都到位了，有較大概率在這波華為行情中吸引大資金進場炒作，

策略建議：周五市場維持震蕩整理格局，盤中數度下探均被維穩資金托底，指數走勢維持穩定。和穩定走勢相對應的是個股表現兩極分化，既有20CM連板甚至逼近40CM地天板的品種，也有單邊下跌收出超10%大陰的人氣股。

操作上，短期市場不穩定，輕倉為主，隨着財政及產業政策出台，投資者可以關注刺激政策相關的行業，圍繞熱點板塊進行高拋低吸。後市關注2900點一帶的壓力，以及2800點附近的支撐力度。

免責聲明：創作目的是為了記錄對A股走勢的個人思考和研判，並用於記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性，其中觀點存在過時無效、過期作廢，觀點僅供參考，不對您構成任何投資建議，據此操作風險自負。祝君，股運昌隆！