第10章 北交起 其他死
吾乃常長婷，今時為2024年7月16日之夜，吾常復盤，復盤乃為煉己之盤感，人若不復盤，則易不明市場，如歐先生所云會不明智。吾取手機錄音，邊錄邊作筆記：
吾復盤之大心得為：北交起，其他死。
此有其邏輯，蓋主力棄諸板塊，赴北交所板塊投機矣，此何善之有？今之北交所狂漲，午後猶拉，只要其不落，別板實難走強，先觀北證指數之表演也。
吾復盤后之策略為：總體上，續以防控利潤回撤居首，續善防守，待節點。其邏輯為：繼下無一波速跌，則難引場外資金動手矣，明日除非整體超預期修復，不然必為防守一波；變盤節點料在周五。
下錄今日之整體盤感：
一為指數與、題材、個股之析：
指數微回踩，今於指數未見何患，滬指本輪之平台未破，創業板乃至收陽線；北交所大漲；
然個股慘矣，三千五百餘下跌，而當下最強之二題材，無人駕駛與科技今被群滅，吾覺：指數處震蕩，而近時市場乃熟之節奏：當日高潮之板塊次日分化，分化之板塊次日轉一致，吾以為此亦近底部時之現也。
明日於指數復為考驗，會議畢后若能不跌，或有超預期利出，市場仍將歸向上修復之趨。
二乃自經濟學大師陽億萬所提點之政策面、消息面、情緒面以研判：
川哥緣周末此事件今呼聲頗高，若其當選，吾等又將遭關稅之大難題，畢竟其以高關稅着，故此偏出口方向之票，遭集體兌現；
至於今大跌之科技股，盤后又有消息出，若自消息之角觀之，確對科技股有負面影響，然即便無此消息，老美亦未嘗松對吾等科技之打壓；故本質乃資金擇高低切，參今之無人駕駛，無利空非亦砸；
北交所彼處又有傳聞出矣（注意僅為傳聞，非客觀新聞），據傳將降門檻，或行T+0，或二者並放；
故更多為情緒之博弈。甚顯分歧，有人慾離，有人慾入。然買於恐慌后之分歧時，乃一種抄底之模。然人心渙散，信心猶不足！此幾日會議未釋出何消息，明日又將畢，資金將主動避險；
三自經濟學大師陽億萬提點之資金面觀之：
國家隊今甚給力，上證50，滬深300，中證500，中證1000全面放量，四隻滬深300ETF成交額今皆創3月5日以來天量，合計高達二百三十五億元；吾以為此利於市場築底。
然，今之鍋亦不可皆令北交所背，本質仍為資金底氣不足，故求低位以避險；戰友可觀昨日之龍虎榜，跑者皆為機構；
四自倫大師所強調之周期，及陽億萬師所提點之技術面觀之：
而指數，吾以為十六日左右為變盤之窗，且昨亦明告諸君有分歧預期，當控倉位，凡聽進之戰友即便有虧亦無傷大雅！
今二千九百五十附近為弱支撐，是否會至二千九百三十五點支撐近旁乎？則視呵護之力矣，此為人為之因，不可測；
五依吾於每次底部時之經驗觀之：
明日吾料抱團高位股或出貨，或跌，因熊底時，當行高低切換也。如科技線，抱團皆在分歧，故上午科技線亦全線補跌，然產業需求、景氣度猶未變，若見明顯縮量企穩，吾則復關注。
六談若干可能之機之背後邏輯：
1）大科技（國產替代）
先觀隔夜市場消息：美股科技股暴跌，納斯達克指數跌二之七七，創2022年12月以來最大之跌幅，下跌之因一為阿斯麥業績不及預期，另一為美考慮對吾等行更嚴之晶片打壓措；
此次老美用一新名頭，曰“外國直接產品規則”（FDPR），對所有含美技術之產品行長臂管轄，如此便能名正言順予荷蘭、日本等施壓；
總之此喊話，隔夜美股之半導體先崩矣，阿斯麥、台積電、英偉達、蘋果、微軟等皆大跌矣，納指更創近二年來最大之跌幅；
吾等今之半導體晶片會否暴跌？？此消息利吾等之自主可控方向，尤日荷設備之國產廠商。
此留意二點：
①英偉達映射之相關產業鏈短線或有影響，然長期看好，此吾等留意一【縮量止跌】企穩之機
②重點留意國產替代（光刻機/膠方向）及華為晶片等；
昨國產替代盤中有異動者為光刻機方向，正常會有續之異動，主板可觀【張江XX】\創業板可觀【藍英XX】
吾覺果鏈有一低位者：貝隆XX，乃直供貨安費諾，前神宇XX供貨安費諾二波亦翻倍，此可為一種預期差，然僅為猜測，未可定。
2）無人駕駛
昨分歧頗大，星網宇達之表現過消極，大眾交通上方亦欠空間，龍頭錦江在線雖晉級，然尾盤被砸，顯有漏單；
另，江淮、北汽皆臨22年那波新能源行情之股價高點，形態上亦至壓力點，故今板塊甚有可能現更大之分歧，除非錦江能出逆天之表現，待分歧后再觀；無人駕駛，雖分化，猶為持續性最佳之板塊，總龍頭：錦江XX已晉級七板，再往下觀，多之二板皆為無人駕駛方向之；此有其邏輯，當總龍頭逾五板時，有投機資金欲造龍二，故多之二板即基於此簡之邏輯遂生矣。
故吾以為即便錦江XX斷板，后之或續上，低位者：電聲XX走勢尚佳，參股奕行XX，然若今追漲，易吃套，未可知。
終，綜上總結，指數今下行預期，呵護之力為關鍵，決回調至二千九百五十抑或二千九百三十五點近旁，昨美股科技下跌，利空美股相關科技產業鏈，然利國產替代；且情緒上，亦續分歧為主，故續嚴控倉位或續空倉觀望，防控利潤回撤，待周五之節點！
通宵復盤，甚累，眼圈成熊貓眼，丑矣。
今為7月18日開盤時，強力XX，吾買百股，觀己之眼光。