慕容垂（3）
太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰功，與慕容評相謀，欲殺慕容垂。
慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道后，告訴慕容垂說：“先發制人，但除評及樂安王臧，餘無能為矣。”慕容垂心中不忍，說：“骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍為也。”
（《資治通鑒·卷第一百二》）不久，二人又告訴慕容垂說：“內意已決，不可不早發。”慕容垂說：“必不可彌縫，吾寧避之於外，餘非所議。”（《資治通鑒·卷第一百二》）
慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動。
世子慕容令說：“尊比者如有憂色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”
慕容垂說：“然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之後，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？”慕容令說：“主上暗弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。
今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。
如其不然，則內撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險以自保，亦其次也。”（《資治通鑒·卷第一百二》）慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準備回故都龍城。
到邯鄲時，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便向慕容評告狀，慕容垂左右也多有離去。
慕容評知道后，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話，遂派西平公慕容強率精騎追之，到范陽（今北京）時，慕容垂派慕容令斷後，慕容強不敢追趕。
時天將晚慕容令對慕容垂說：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設。秦主方招延英傑，不如往歸之。”慕容垂說：“如今之計，舍此安之。”（《資治通鑒·卷第一百二》）
慕容垂“乃散騎滅跡，傍南山復還鄴，隱於趙之顯原陵”（《資治通鑒·卷第一百二》）。又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂說：“太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。
今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。
現今之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。”慕容垂說：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全。”（《資治通鑒·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。
遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留夫人可足渾氏於鄴城。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。
自慕容恪死後，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因內亂，二是忌憚慕容垂之威名。
苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執其手說：“天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”
慕容垂感謝地說：“羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望！”（《資治通鑒·卷第一百二》）苻堅愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜巨萬，每次進見，都屬目觀之。關中士民素聞慕容垂父子名，
皆向慕之。
秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對苻堅說：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結士庶，燕、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略，權智無方，兼其諸子明毅有干藝，人之傑也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之。”
苻堅未從，說：“吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠，今而害之，人將謂我何！”（《晉書·苻堅載記》）並以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰五百戶。
時前燕綱頹紀紊，日益腐敗。
桓溫攻燕結束后，前燕反悔食言，未將虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮）以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為借口，於十一月派王猛統將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬，進攻前燕（參見前秦滅前燕之戰），並以慕容令為參軍，充當嚮導。
慕容令逃回前燕后，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。
燕廷將慕容令變相發配，派到極北的沙城去戍守，嚴加監視。慕容令欲在沙城聯絡舊部，準備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。（參見金刀計）
太和四年（369年）十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨苻堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當年的窘迫，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅凄伏，艱亦至矣。
天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深願仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取。”
（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂深納其言。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年（372）二月，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污聖朝，願陛下為燕戮之。”
但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。
時苻堅已統一中國北方大部，寧康二年（373年），有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對苻堅說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象。”
（《晉書·苻堅載記》）並勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。並以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。