演藝屋的魔法少女
這天，小智一行人走在路上，可是天空突然下起雨來。看着掉下來的豆大雨點，小智說道：“下雨了，快點找個地方避雨。”然後大家就一起向前跑去。向前跑了一會兒后，小霞看到前面有一所房子，於是說道：“那邊，快點。”
小智一行人就趕緊朝房子跑去。來到屋前，小智對着屋子喊道：“請問有人在嗎？”畢竟未經人家允許就進入是不禮貌的。
不過沒人回應，小智一行人就走進去，小剛觀察了一下四周后說道：“看起來像演藝的小屋。”這時，小霞說道：“總之，在停雨之前我們就先在這裏休息吧。”而小智和小剛也同意地點頭。
小智一行人觀察着房屋的四周，突然，皮卡丘“pikaqiu”地叫了一聲，
“啊？皮卡丘增加了。”回過頭就看到兩隻皮卡丘彷彿在照鏡子似的做着相同的動作。
“啊！好可愛呀！”小霞跑過去抱起那隻背對着她的皮卡丘，可是當看到正臉的時候卻嚇了一跳，“什麼東西？這……”正臉是綠豆眼嚇了小霞一跳。小剛看着這隻皮卡丘猜測道：“這隻皮卡丘好奇怪啊，可能是皮卡丘的新品種吧？”小智這時說道：“這應該是百變怪吧？”
這時突然出現了一個女生，並且對那隻百變怪說道：“唉～你的那個習慣還沒改過來啊。”
“這次是小智？”看到穿着和小智一模一樣的“人”，小霞感到十分驚訝。而那個女生做了個自我介紹：“我是演藝屋的依美蒂。”那隻百變怪也恢復了原來的形態，跳進了依美蒂的懷裏。
小霞看着伊美蒂驚奇地說：“演藝屋？所以你是在模仿小智的樣子啊。”看到恢復真身的百變怪后，小剛恍然大悟，而小霞則是跑過去，摸着如同果凍一樣的百變怪，十分開心地說：“啊！好可愛，軟綿綿的。”這時小智說道：“百變怪不是能完全改變外貌的啊？可是這隻的面貌依舊是百變怪啊。”伊美蒂嘆了口氣，說道：“這就是我煩惱的來源啊。”不過，伊美蒂又高興地說：“百變怪可是有個獨一無二的技能——變身，這可是其它寶可夢都不會的。”小智知道變身技能還有一隻寶可夢也會，那就是夢幻！不過他沒必要說出來。
這時，伊美蒂向小智宣戰：“對了，我的百變怪可是很厲害的，小智要不要比一比？”小智自然不會放過任何的挑戰，欣然接受了：“刺甲貝。就決定是你了。”小智派出了刺甲貝。“我的寶可夢自然就是百變怪了。”伊美蒂派出了百變怪。
百變怪上場后就使用了變身，變成了刺甲貝的樣子，只不過還是百變怪的面孔。
“百變怪，水槍。”伊美蒂率先下令攻擊。“刺甲貝，縮殼。”小智則是讓刺甲貝縮入殼中。
水槍打在刺甲貝的殼上，水花濺開。小智立馬下令攻擊：“刺甲貝，超聲波。”然後就看到一圈圈的聲波打中了行動不便的變成了刺甲貝的百變怪，之後百變怪就混亂了。
看到百變怪被搞混亂了，開始不聽指示，而是冰錐亂放，伊美蒂擔心地喊道：“啊！百變怪！”小智也抓住機會進行攻擊：“刺甲貝，冰錐。”然後就看到五根冰錐擊中了百變怪，百變怪就此失去戰鬥能力。
伊美蒂在恢復好百變怪后對小智說道：“唉～真沒想到，你的刺甲貝居然會這麼厲害。”小智謙虛地說道：“還好啦！只要多加鍛煉，寶可夢們都會變強的。”
就這樣，在伊美蒂的帶領下，小智一行人參觀了演藝屋。參觀演藝屋之後，發現百變怪不見了，伊美蒂有些擔心地說道：“百變怪不見了。”小剛派出超音蝠尋找百變怪：“超音蝠，你去調查，看一下百變怪在哪裏。”
一會兒后，超音蝠回來了，帶着小智一行人和伊美蒂一起去找百變怪了。
小智一行人和伊美蒂在超音蝠的帶領了來到這個地方后，就聽到火箭隊喵喵的聲音：“好！接下來，變成迷你龍啊喵！”看到喵喵拿着一本書，讓百變怪變成迷你龍。伊美蒂看到這裏就立刻喊道：“你們想得美！”武藏詫異地問道：“什麼人？”
小智見狀也開始皮起來了：“既然你誠心誠意地請教了。”
小剛接過話：“我們就大發慈悲地告訴你。”
小霞也接過話：“為了防止世界被破壞。”
小智：“為了保護世界的和平。”
小霞：“貫徹愛與真實的正義。”
小剛：“可愛又迷人的正義角色。”
“小智。”“小霞。“”小剛。”
小霞：“我們是穿越在銀河的寶可夢戰隊。”
小智：“白洞，白色的明天在等着我們。”
“pikaqiu”最後皮卡丘收尾！
聽着熟悉又陌生的台詞，武藏氣憤地喊道：“可惡的小鬼頭！”伊美蒂對火箭隊說道：“你們把百變怪快點還給我！”
這時，看着那邊已經變成喵喵的百變怪和喵喵，小霞驚訝地說道：“百變怪不是無法做臉部模仿嗎？”
武藏和小次郎則是自豪地說道：“這都是我們的功勞哦！這隻百變怪在我們的訓練下已經可以完美變身了。”伊美蒂感激道：“謝謝你們。”
武藏就將其中一隻喵喵丟向伊美蒂：“百變怪還給你，我們走了。”接着就要乘熱氣球離開。伊美蒂立刻說道：“等等！這只是冒牌貨，把真的百變怪還給我！”而小霞就在一旁看着不解地問：“那是怎麼分辨出來的？”小智解釋道：“這就是寶可夢與訓練家之間的羈絆了。”對此小智是十分了解的。
這時，百變怪咬了武藏一口，被武藏丟了出來，伊美蒂見到是自己的寶可夢，就馬上接住了它。小智也看準時機對皮卡丘下令：“皮卡丘，十萬伏特。”
“好討厭的感覺啊！”火箭隊又飛走了。
就這樣，小智一行人在告別伊美蒂和百變怪之後繼續踏上旅途。