波風鳴人
〖羅馬音〗：UzumakiNaruto
〖日文名〗：うずまきナルト
〖聲優〗：日本：竹內順子
〖別稱〗：萬年吊車尾（第一部）、意外性No.1的忍者、傳說中能改變世界的命運之子
〖出身〗：木葉忍者村
〖身份〗：木葉下忍（但實力上已經是超越火影的S級忍者）四代火影的兒子、自來也的嫡傳關門弟子、傳說中能改變忍者世界的“預言之子”、九尾人柱力、
〖派別〗：木葉下忍
〖忍者登記號碼〗：012607
〖忍者學校畢業年齡〗：12
〖身高〗：145cm（第一部）；166cm~167cm（疾風傳，成長中）
〖體重〗：40.6kg（第一部）；50.9kg（疾風傳，成長中）
〖血型〗：B型
〖生日〗：10月10日（日本運動日，岸本說因為鳴人愛動，愛搗蛋所以10月10號生==）
〖年齡〗：12～13歲（第一部）；16歲（疾風傳）
〖性格〗：不服輸、單純、善良、喜歡出風頭、不向命運低頭、重視情義
〖同伴〗：宇智波佐助、春野櫻，旗木卡卡西、佐井、天藏（代號：大和）空（《疾風傳》中新人物，身上封印着九尾肆虐時溢出的一部分的查克拉（他和身上的九尾相當於鳴人九尾的複製實驗品）
〖喜愛的食物〗：一樂拉麵（經常讓海野伊魯卡或自來也請客）、年糕、紅豆沙、魚丸
〖討厭的食物〗：新鮮蔬菜，牛奶，秒木山的蟲子
〖喜歡的事〗：幫助同伴，做高級任務。和自來也一起修鍊。
〖討厭的事〗：做D級任務，被別人輕視，被叫吊車尾。
〖忍道〗：有話直說！（真っ直ぐ自分の言葉は曲げね其れが俺の忍道だ！）
絕對永不放棄！
〖興趣〗：惡作劇，吃一樂拉麵。
〖想挑戰的對手〗：宇智波佐助、自來也、我愛羅、旗木卡卡西和三代目火影、大蛇丸、曉組織的成員
〖父親〗：波風水門（四代目火影，又譯為波風皆人、波風湊）
〖母親〗：漩渦玖辛奈<又譯漩渦奇奈和漩渦九品(在自來也和綱手的對話中出現)並在火影忍者347－348－自來也忍法帖中出現
〖老師〗：
一、海野伊魯卡－－忍者學校的老師，也是最先認可鳴人的人。經常請鳴人吃拉麵；
二、旗木卡卡西－－下忍的指導老師，對鳴人抱有很大希望而進行細心的指導；
三、惠比斯——在中忍考試決賽時教鳴人聚集查克拉在水面上行走
四、自來也－－中忍考試特訓的老師，教給鳴人通靈術，並帶鳴人修行三年，為三忍之一（原創動畫中，教鳴人與蛤蟆練習組合忍術－－風遁·蛤蟆鐵炮），後來被佩恩六道所殺死；
五、天藏（大和）－－旗木卡卡西因萬花筒寫輪眼用過頭而休息的時候，由他來替補空缺。後來和旗木卡卡西一同幫助鳴人完成風遁．螺旋手裏劍；有一定控制九尾妖狐的能力，是個很有團隊意識也很細心的人；
六、深作仙人－－是一隻厲害的癩蛤蟆，自來也的老師，自來也死後教鳴人“仙術”修行。
〖喜歡他的人〗：日向雛田、紫苑[出自劇場版－－鳴人之死]、阿瑪魯[出自劇場版－－羈絆（阿麻魯的名字也可以翻譯為“雨琉”，在部分動漫中有譯為“亞（a）丸（maru）”)]菜之國的公主——春名
〖最重要的人〗：宇智波佐助，春野櫻，卡卡西，自來也
〖最親密的朋友〗：宇智波佐助，春野櫻，我愛羅
〖最了解他的人〗：自來也，旗木卡卡西，海野伊魯卡，我愛羅，日向雛田
〖最信任的人〗：自來也，旗木卡卡西，海野伊魯卡，宇智波佐助，春野櫻，我愛羅
〖最害怕的東西〗：幽靈，鬼怪
〖常說的字句〗：
我絕對會成為火影。
我絕對不會放棄。
一樂拉麵（拉麵拉麵拉麵……）
〖口頭禪〗：……でばよ！（……DADEBAYO！）
〖外貌〗：麥色的皮膚，海洋藍的眼睛，金黃色的頭髮，護額佩戴在額頭上。臉上左右兩邊各有三條鬍鬚，肚臍上有九尾封印旋渦。九尾查克拉暴走時，眼睛變為紅色，鬍鬚及眼睛的輪廓變粗，牙齒也變的更鋒利。（在近幾集九尾查克拉暴走中，鳴人爆出的都是九尾狀的查克拉“外衣”又叫“八本目”）。仙人模式時，有橙紅色眼圈
〖服裝〗：
第一部（日常）－－橘黃色兼藍色上衣，白色衣領，橘黃褲子，藍色護額，藍色忍鞋。
疾風傳（日常）－－黑兼橘黃上衣，橘黃長褲，黑色護額，黑色忍鞋。
疾風傳（仙人模式）－－黑色鑲邊的絳紫紅色大衣，背負巨型捲軸，黑色護額。
〖目標〗：
1.把佐助帶回木葉；
2.得到大家認同並成為火影；
3.改變現在忍者世界舊秩序，建立和平的忍者世界。
4.超過自來也
〖查克拉屬性〗：風
〖任務經驗〗：D級任務7回C級任務1回B級任務2回A級任務6回S級任務8回
〖曾經打敗的人〗：水木，再不斬，白，牙，寧次，我愛羅，惠比壽（鼻血都出來了），兜，鼬（30%的力量），角都，佩恩，雷牙，紅蓮（破她的術）
〖疾病〗：過度呼吸症候群（漫畫476話）
人物特性
關於名字
“うずまきナルト”這個名字來自於日本一座名叫鳴門的城市，此城臨海。漩渦鳴人蔘上!
曾在個別版本漫畫中被翻譯為“旋渦鳴斗”，又有翻譯為“渦卷鳴門”。“ナルト”另一解：日本拉麵中放在面上的一種常見的裝飾型食品“鳴門卷”。用魚糜做成薄片，中間染上粉紅色捲起來，四周用花刀削過，將這個魚卷切成片后好像一個個上面畫著紅色螺旋的齒輪形狀。
在火影忍者漫畫版地382話裏頭有說到自來也寫了一篇小說，水門看了以後覺得主角堅強的性格很好，所以決定讓自己的孩子跟小說裏頭的主角的名字一樣，而自來也笑稱這只是在吃拉麵的時候無意中想到的，所以仙裔肯定，鳴人的名字由來是這個解釋是較為準確的。
鳴人的生日10月10日是日本號召全**動的“體育日”，這可能跟鳴人的活潑好動有關。
本系列漫畫作者岸本齊史向媒體透露：鳴人的童年經歷是取材於自己的童年經歷。漫畫中由建築工人太砂先生(港譯)在波之國興建的大橋(疾風傳中，兩年半后的宇智波佐助再次路過)，亦是取名為“鳴人大橋”。
關於身世
煢煢孑立形影相弔木葉四代火影波風水門之子。由於九尾來襲木葉忍者村，已故第四代火影把九尾封印在當時還是個嬰兒的鳴人體內。第四代火影原本希望木葉忍者村的村民把鳴人視為村子的英雄，但是村民們廣泛地視鳴人為曾經破壞村子安寧的九尾的化身，故一直冷落鳴人。也就是因此，鳴人才長大成為一個孤獨的孩子。
鳴人在學校的成績差劣，愛惡作劇，時常成為他同學的笑柄，也令導師們十分頭痛。後來，鳴人得到木葉忍者村忍者學校伊魯卡老師的認同，漸漸成長過來。伊魯卡的父母雙雙死在九尾妖狐的手下，在3代的影響下伊魯卡並沒有因此而怪罪鳴人。反之，伊魯卡接受了鳴人，也了解他為什麼希望能得到大家的接受，因為伊魯卡小時候也曾經對大家有同樣的期望。他可說是是村裡第一個能接受鳴人的人，而且也在他身上留下不可泯滅的印象。伊魯卡就好比是鳴人真正的親人，因為鳴人通過他來逾越存在自己心中多年的悲傷之情。鳴人還在伊魯卡面前打敗了水木。
在第367回自來也跟綱手的對話中，得知鳴人就是四代火影(已定名為波風水門)之子，因為身為四代火影師父的自來也，也指出這點，而且他也說看見鳴人就像看見自己的孫子。另外鳴人的母親也確定為來自渦之國的女忍者漩渦奇奈。從對話中也指出鳴人的樣貌似其父親，但個性跟忍術卻像母親（指擅長忍術的類型）;連姓氏也是跟母親姓氏，似乎有隱瞞其為四代兒子之實。而鳴人這名字，據382話自來也的回憶乃是出自他的著作《自來也豪傑物語》中的主人公名字──鳴人。
另外，在第370話中，可知四代火影封印九尾時，特意把九尾之力分成陰陽兩半，並只把其中陽之查克拉封印在自己兒子身上（另一半則被屍鬼封盡）。自來也認為四代此舉有特意目的，必然知道有什麼重大事情發生。
現在，在與佩恩的戰鬥中，由於雛田被佩恩所傷，鳴人的憤怒與九尾共鳴，出現了覆蓋狐狸骨骼的九尾，佩恩天道被自己的術的反彈力所傷，隨後九尾化的鳴人被關到佩恩的絕殺術里（地爆天星），正當鳴人要解開九尾的封印時，四代火影出現，阻止了鳴人，並告訴鳴人其為四代之子。鳴人在與四代的對話中，心境逐漸平緩。最後，在四代離開前，將其封印重組，並交代鳴人要完成四代與自來也都無法完成的“為世界帶來和平”的目標。最後，鳴人再次與佩恩展開對戰，兩個身世同樣坎坷，卻心懷不同的和平的“神”與“仙”，開始了最後的對戰，最終鳴人感動了長門，長門發動輪迴眼的威力救活了所有方才被佩恩殺死的人（也就是說，自來也除外）。鳴人成了木葉的英雄。
關於性格
在從忍者學校畢業之前，鳴人是個一直想要得到別人認同的孩子。因此，他會在村內大肆地搞惡作劇。他的惡作劇甚至嚴重到在木葉村的火影顏岩（雕刻着歷代火影頭像的一塊大岩壁）上塗鴉。他向每一位質疑他潛力的人說，總有一天他會登上木葉村第一忍者－火影的位置。他告訴伊魯卡（也可說是所有人），他希望能當上火影，因為他希望周圍的人都能認同自己。鳴人畢業了以後，也還是一直渴望得到人們的認同，所以也成為了在旗木卡卡西言中“最讓人意外忍者”。
鳴人的外向性及他奮力追求自我提升的性格對他周圍的人的生活造成了重大的影響。在故事的開端，鳴人與第三代火影的孫子木葉丸結成兄弟，而木葉丸也在鳴人短暫的指導下領悟，人必須非常努力才會有成功的一天。儘管他是個急性子，也時常不三思而後行，鳴人是個以自信心，偶爾也以運氣超越其對手的滑稽型忍者。
鳴人是個幽默的人，他經常以一副嬉皮笑臉的面容面對世界，但是有時候他以笑容掩飾心中的焦慮，讓別人不為他有所擔心。對於外人而言，他是個隨遇而安的人，但好友們往往能看出他埋藏在自己心中的憂慮。
擅長招數
【體術】
木葉瞬身（D）
能做到極高速移動的體術技巧，不同於時空忍術。鳴人配合仙人模式使用可以達到極快的移動速度
鳴人連彈(B)
先用影分身，以數個影分身迴轉向敵人用腳打擊，本體再給予最後一擊。至少需要四個影分身
鳴人兩千連彈(A)
以2000個分身對敵人進行攻擊威力是鳴人連彈的2000倍.
漩渦之陣
分身成無數個本尊，包圍敵人
分身－迴轉飛天錘（原創動畫中原創忍術）
之前的動作和前者相符，每個分身陸續給敵人一腳（從天而降），需要五個影分身
分身－鯉魚跳龍門（原創動畫中原創忍術）
在分身－迴轉飛天錘之後馬上5個分身一起用腦袋向敵人胸口撞去，順便每人一個上勾拳（第157話，KO雷牙）
千年殺(E)
以虎印將手指插入敵人的查克拉最薄弱的位置(肛門)，進階者以手裏劍加上起爆符代替
分身衝刺攻擊(A)
【忍術】
變身術(E)
本體變成別的模樣。
色誘術(C)
是鳴人的第一個自創忍術。利用變身術去變成一個美麗的裸女。連三代目也不能抵擋此忍術的威力
忍法．後宮術(S)
是鳴人的自創忍術二號。是“色誘術”的加強版，先利用影分身術變出多個影分身，再用變身術變成裸女去向好色敵人進攻
忍法．後宮之術之湯煙後宮景色(S)
是“忍法．後宮術”的更加強版，在泡湯時魅力比前者更加強一兆倍，雖然數量不及後宮之術多，但效果強。唯飛足忍者還能抵擋此術
忍法．影分身之術(S)
一種上忍等級的忍術，原本是用來諜報的忍術，用查克拉製造出有血有肉並可同使用者一起行動戰鬥的分身，不知為什麼鳴人在偷看了封印捲軸后一點就通，還把它變成了自己的常用招式
四面八方手裏劍之術(A)
配合“多重影分身之術”使用，以無數個影分身加本尊用手裏劍發射敵人，是鳴人自創的忍術
替身術(E)
瞬間以動/植物與自己的身份對換，用以逃避攻擊
影手裏劍之術(D)
原為佐助的擅長忍術，在一把手裏劍的影子裏藏有另一手裏劍。鳴人使用這招可以同時釋放兩發‘仙法·螺旋手裏劍’
【通靈】通靈之術
忍法．通靈之術(B)
自來也傳授給他的第一種忍術，用自己的血和要召喚的東西簽一個契約，到時候咬破手弄出血來結一個印就可以召喚物隨叫隨到。鳴人在普通狀態下只能召喚出一些小蛤蟆，不過要是使用九尾妖狐的查克拉，就可以把第三強大的“蛤蟆文太”召喚出來。似乎通靈獸也會召喚契約者，鳴人的通靈獸不是“蛤蟆文太”和“蛤蟆龍”，“蛤蟆吉”可以反召喚鳴人，所以鳴人會與“蛤蟆吉”有契約。
忍法．通靈變化(B)
在與守鶴一尾化的我愛羅對戰時，“蛤蟆文太”隨鳴人的意識合體變化成九尾妖狐，進行一尾守鶴跟九尾妖狐的尾獸之戰
【螺旋丸】
忍法．螺旋丸（A）
由傳說中的三忍之一自來也傳授。也是第四代火影的招式。屬Ａ級難度的招式，不用結印，對鳴人來說是一個對他很合適的招數(因為鳴人結手印的速度很慢，而且記不住)。在手上聚集查克拉，再加以壓縮，形成一個不斷旋轉的球形轉向對手。這是第四代火影用了三年才完成的招式，鳴人大約不用一個月就算完成了（還加了點改進：用一個影分身和自己控制查克），但這個術只是個未完成的術
大玉螺旋丸(A)螺旋丸
螺旋丸的加強版，是一顆超大的螺旋丸，破壞力極強，擁有小型隕石撞擊的威力。同時也是鳴人自創的忍術。但需要一名影分身同時一起行動，並曾以此術打敗宇智波鼬的像轉分身
超級查克拉螺旋(A)（劇場版－鳴人之死）
在劇場版鳴人之死所使用的術，與主角紫苑的查克拉合拼，形成一個比普通螺旋丸大數十倍的紫色螺旋丸，破壞力極強，一擊消滅劇場版的惡魔魍魎，紫黑色章魚般的怪物
龍捲螺旋丸(A)（劇場版－羈絆）
利用外圍散發的九尾查克拉注入在螺旋丸內,發出時產生像龍捲風一樣的力量,用以攻擊零尾("劇場版－羈絆"內那隻面具長蛇怪,自稱零神,會吸收周圍的CKL,還會長出多個觸手)
超強毅力螺旋丸(A)（劇場版－羈絆，又叫堅韌螺旋丸）
在鳴人回憶自來也的話后,用多個影分身組成多個組合,每個組合都使用螺旋丸,鳴人藉此破壞了空忍的遺迹和裏面零尾.
風遁·螺旋手裏劍(S)（又譯“風遁·手裏劍螺旋丸”和“風遁·螺旋丸手裏劍”）
在螺旋丸的基礎上加入風的屬性變化的技能，完成度約為五成。屬S級以上的超難度忍術，破壞力最強，這是只有用“究極”才能形容的奧義，看似巨大的手裏劍其實是不計其數的微小刀刃的集合體，從微觀角度直接破壞身體細胞，其攻擊效果更接近毒素。目前能正面接下這招的人尚不存在。只屬於鳴人的獨創之術，同時這也是當年四代目所未完成的忍術。但對本體同樣有極大傷害，因此被列為禁術（在劇場版《火之意志繼承者》中，鳴人用此術打敗了卑留呼。）
新月螺旋丸(A)（劇場版《三日月島的動物騷動》）
月亮光折射和查克拉量加大
彩螺旋丸(A)（劇場版《雪姬忍法帖》）
光的折射，普通螺旋丸
【九尾之力】
妖狐實體化(S)
九尾查克拉大量暴走，在鳴人身體外側形成狐狸狀的實體化查克拉保護層。目前已知四尾化出現妖狐之衣，六尾化出現骨架，八尾化則出現狐狸的肌肉經脈
虛狗炮(S)
妖狐外衣狀態4尾以上后才能發動的招式，凝聚九尾卓羅和血塊凝結后朝向對方發射，鳴人在天地橋對付大蛇丸曾用過此術，威力強大到能破壞大蛇丸的忍法．通靈之三重羅生門術
九尾－妖狐之衣(S)
鳴人與自來也在兩年半的修行中，因為釋放出九尾能量，導致九尾的查克拉包覆在鳴人身上。現在鳴人已經可以八尾化，渾身出現了九尾的骨骼肌肉
朱玉螺旋丸(S)
化身為九尾后所使用的招式。因為螺旋丸吸取了九尾的力量而呈硃紅色，力量比普通螺旋丸強大數倍
【仙法】
仙法．螺旋連丸(S)
單人雙手同時使用兩個螺旋丸攻擊，不需要影分身協助。以此擊潰畜牲道、地獄道佩恩。
仙法．大玉螺旋丸(S)
在影分身協助下手中放出兩個大玉螺旋丸（直徑三米左右），威力極其可怕，需要2人完成（註：佩恩一役中是由影分身發動此術而非本體）。
仙法．風遁．螺旋手裏劍(S)
“風遁．螺旋手裏劍”的仙術加強版，將高度凝練的仙術查克拉維持旋轉並拋出。連二大仙人都驚嘆的術。對查克拉的消耗十分巨大。即使是仙人鳴人每次也只能發出2個。需要2個影分身配合才可使用。可以進行遠距離投擲的攻擊奧義，命中目標後會迅速膨脹成一個巨大的高速漩渦。在佩恩一役中首次使用，直接將人間道佩恩削成粉末。此招相對於普通的螺旋手裏劍而言優點在於對術者無害。
仙法．分身
此招禁術原則上是利用聚氣的原理，用影分身在某處不斷收集查克拉~。然後到了用完查克拉的時候解除分身，就可以馬上為自己補充滿查克拉和自愈創傷（由於理論上可行，作者更創造出來，但看過火影的人都知道這個無疑是個大大的BUG）但是由於收集自然能源難度較大，所以影分身所佔用的精神力多，使用這招鳴人便無法在戰場上使用多重影分身。（所以作者加了一項規則：規定分身數量只能是兩個。PS：不過這招已經足夠“無敵”了，不少火影迷為此嘆息！）
仙法．聚氣
吸收大自然的力量，進行自我調節，是鳴人跟深作長老學的新能力，鳴人學習仙術的能力遠於自來也，已經達到近乎完美的程度。可以說是自我能力的提升，也是鳴人仙術查克拉的重要獲取方式，進而可以說查可拉無限，這是不藉助九尾而自我攝取大自然力量的的重大方式。變成仙人時，鳴人眼部會出現紅色眼影，身體強度與力量會大大提高。但目前，只能維持5分鐘，所以，戰鬥時，要用影分身來提取仙術查克拉，然後還原，讓仙術查克拉流入身體，保持仙人狀態。
仙法．青蛙戰法（蛙手印）
仙人狀態下使用的體術。因為仙人狀態是兼具預知危險的強大感知力和範圍攻擊的術。術者周圍的自然能源也作為其身體的一部份進行攻擊，即使沒有碰到對手也能有效直擊對手。以此擊倒餓鬼道佩恩。
仙法·蛙跳
由深作仙人所授，可以在腳下聚氣，不需憑藉物而噴出，在空中飛躍並高速移動，並曾跳上高空。類似海賊王中CP9之“六式”的“月步”
【組合忍術】
颶風水渦之術(B)
鳴人的“風遁.螺旋丸"與大和的“水遁.破奔流”組合而成。
風遁·蛤蟆鐵炮（B）（原創動畫中原創)
是鳴人和蛤蟆龍組合一起使用的,在蛤蟆吐出的水中注入風性質查克拉.是鳴人的一種攻擊距離較遠,範圍較廣而且很強勁的一種忍術。可以打碎紅蓮的晶遁結界
風遁·蛤蟆油炎彈(A)（原創動畫中原創)
“風遁·蛤蟆鐵炮”的改進版，蛤蟆龍以哈蟆油替代水，將其高速噴射出去時蛤蟆吉使用火遁將油點燃，形成風火遁，與“火遁·蛤蟆油炎彈”相似，有極大的殺傷力。一擊打退三尾。
動漫表現
第一部
【生存測試篇】
鳴人在忍者學校畢業試第三次失敗。水木老師利用鳴人偷竊禁術捲軸，陰謀被同僚伊魯卡看破，趕來救鳴人。鳴人利用禁術捲軸中的多重影分身擊敗水木。伊魯卡老師准他以此通過考試畢業。在學校畢業后，鳴人與同屆八名畢業生(宇智波佐助、小櫻、雛田、牙、志乃、井野、丁次、鹿丸)正式成為下忍，他們獲分派上忍卡卡西為小隊老師，歸屬第七隊。卡卡西給三人進行鈴鐺演習，鳴人他們各自為戰，最終慘敗。后佐助悟出老師要他們有團結精神，終於通過了生存測試。
【波之國篇】
鳴人們正式成為下忍后，一向從事的都是D級或以下的任務，如找寵物、清潔河道等，鳴人本身亦有點怨言。終於他們獲派護送要人的C級任務，其內容就是要安全護送橋樑建築師達茨納先生返波之國。在卡卡西帶領下，他們陪同達茨納先生出發。然而途中卻遇上了來自霧隱村的兩名中忍，鳴人因從未有實戰經驗，心有恐懼；相反佐助及小櫻表現鎮定，佐助更以敏捷身手把兩名中忍制服，等待卡卡西處理。及后他們遇上更強的敵人－手持斬首大刀的叛忍桃地再不斬。當卡卡西被再不斬以水牢術所困時，鳴人與佐助配合，用風魔手裏劍．影風車將偽裝成苦無的鳴人擲出，解開了再不斬對卡卡西的束縛。卡卡西擊敗再不斬后，便指導鳴人、佐助和小櫻如何控制查克拉。鳴人和佐助互相競爭，最後均能達到樹頂。鳴人們寄宿在波之國伊那裏一家中;同時他亦認識了一名神秘的美少年，就是白。
不久，前度假死的再不斬再度出現，向第七班復仇。而白同時出現，擁有血繼限界的他跟佐助交手。白使出秘術．魔鏡冰晶，把佐助困在其中。此時，鳴人打敗卡多派來、欲綁架伊那裏一家的兩名手下后，匆忙趕到的他卻魯莽地衝進了白的陷阱。佐助唯有利用剛開啟的血繼限界‘寫輪眼’應付白的行動，同時亦掩護重傷的鳴人。白利用這一弱點，圖攻擊鳴人以迫使佐助露出破綻。佐助明知是計，卻用自己的身體掩護了鳴人，身受重傷倒下。鳴人以為佐助被殺，憤怒的他使出了九尾的力量，並擊敗了白。白的面具脫落，鳴人才知道他原來是先前所認識的那位美少年。白承認已敗，請求鳴人殺掉他;然而白忽又感到再不斬處於危險中，向鳴人致歉並離去，並為再不斬擋了卡卡西的致命一擊。當鳴人得知白的死訊后，向看似冷漠的再不斬講述了白對他的忠誠和情誼，讓再不斬這個鐵血男人落淚不已。再不斬因此反過來把作惡多端的卡多殺掉，但犧牲了自己的性命。而佐助不久亦從昏死狀態中蘇醒過來。第七班順利完成任務，準備回木葉村覆命。太砂先生為感謝鳴人相助，還特意把新築的橋樑命名為‘鳴人大橋’……
【中忍考試篇】
波之國任務完結后，鳴人們返回木葉。此時木葉正要舉行中忍選拔試，來自四方八面的下忍聚集在木葉，準備接受試練。鳴人、佐助及小櫻三人最終亦決定參加。第一回合是筆試，亦是鳴人此生最叫苦的難題;幸虧考官伊比基其實是想考驗考生的心理，故鳴人雖一條問題也沒回答，但仍成功過關，還被伊比基認為相當有意思。
第二回合是生存試練，在死亡森林內與其他考生爭奪用來進級的‘天之捲軸’及‘地之捲軸’。途中遇上偽裝成草忍考生、已叛離木葉的大蛇丸。佐助對大蛇丸所召喚的大蛇一度畏懼，故鳴人一反之前，反過來以激將法使佐助振作起來。佐助終以巧妙的身手制服大蛇丸，卻被大蛇丸在其脖子上留下天之咒印，痛極昏過去。鳴人亦中了大蛇丸的五行封印術，九尾力量被封印起來並昏過去。小櫻只得自行照顧佐助及鳴人。但不久又遇上了音忍托斯、薩克及琴（又譯：金），小櫻無法自行抵擋，幸得小李、鹿丸、丁次及井野等人相救;佐助亦突然爆發可怕的天之咒印力量，把音忍們擊退。鳴人、佐助蘇醒過後，三人又繼續考試，但考試時限將至，始終仍欠缺所需捲軸。幸得之前認識的學長藥師兜指點，決定往終點之塔處等待其他考生，並擊敗三名雨忍成功奪取捲軸過關。
第三場考試分預賽及淘汰賽。鳴人的預賽對手是犬冢牙及其忍犬赤丸。犬冢牙的獸人分身、牙通牙等術一度迫使鳴人處於下風;但鳴人卻巧使計令牙錯手重傷自己的忍犬赤丸，又因突然放了一個屁，嚴重影響牙的攻擊能力，被鳴人自創的鳴人連彈所敗。進入淘汰賽，鳴人遇上有‘天才’之稱的日向寧次，寧次的回天術、點穴術及八卦六十四掌更是出乎意料的厲害，鳴人連動寧次一根汗毛的力量也沒有，甚至被其封印穴道，使不出任何查克拉。但因試前得到‘三忍’之一的自來也所指點，使其能操控九尾的力量，並以九尾之力擊敗了寧次，獲全場歡呼。
就在考試步近尾聲之時，卻遭到了砂忍及音忍的突然襲擊，因佐助急於追趕自己的對手我愛羅，卡卡西便命令鳴人、小櫻及鹿丸務必阻止佐助胡亂行動。途中鹿丸緩阻了八名從后追趕的音忍，鳴人亦追上佐助，卻發現正在與佐助對戰的我愛羅，已變成另一張怪物的面孔，還把小櫻給捕捉起來。鳴人撇開恐懼，使出鳴人二千連彈及千年殺，把我愛羅打至潰不成形。及后我愛羅進一步化成完全體的尾獸‘一尾’，鳴人亦召喚出已定下契約的哈蟆文太，再混合變身為九尾妖狐，把‘一尾’逮住。鳴人把正沉入睡眠中的我愛羅撞醒，使‘一尾’力量被壓制起來。最後，鳴人一拳痛擊我愛羅，使其倒在地上動彈不得，成為當時唯一打敗我愛羅的木葉的忍者。小櫻及佐助獲救，我愛羅亦被其姊手鞠及兄勘九郎護送離開。他們回到木葉后，卻己收到第三代火影身亡的噩耗……
【三忍決戰篇】
第三代火影新喪，火影的位置一直被懸空；而卡卡西在對付突然來犯的‘曉’成員－宇智波鼬時，亦中了其幻術，身心備受折磨而需長期待在醫院;而佐助亦為鼬所傷。故此自來也決定帶同鳴人，前往尋找深諳醫術、‘三忍’之一的綱手姬。此行目的除了請其為卡卡西及佐助治療，亦打算邀她回來擔任火影一職。此行途中，自來也順道教鳴人新忍術－由四代火影所創、不需結印的忍術‘螺旋丸’。後來在短冊街酒館內偶然遇上綱手姬及其助手靜音，但對方對鳴人成為火影的夢想冷嘲熱諷，使鳴人感到不滿。喜歡賭博的綱手姬亦跟鳴人打賭，如果對方能在限期內習得螺旋丸，便把頸上屬於初代遺物的項煉送給他。鳴人亦毅然承諾。
但不久大蛇丸亦找上綱手，欲利誘她為其治療被三代所廢的雙手，卻不成功；於是大蛇丸決定採取強硬手段。大蛇丸及藥師兜把綱手引到山丘上，兜以綱手害怕血的弱點，成功麻痹她的攻勢、被兜拳打腳踢。幸自來也及鳴人及時趕上，鳴人還以自己的護額，替綱手擋住兜的拳擊。鳴人更以計鎖住兜的攻勢，並與影分身一起施展出螺旋丸，襲向兜的胸膛，把兜轟撞至岩石上。但鳴人同時亦為兜傷及內臟，幸未有生命危險。綱手見鳴人這樣保護自己而感激，又在短時間內習得螺旋丸而驚訝，決定重新振作，克服對血的心理障礙，跟大蛇丸一戰。傳說‘三忍’自來也、綱手姬與大蛇丸展開對戰，又分別召出各自的召喚獸，大蛇丸敗在力量型的綱手之下。大蛇丸見勢不對，與兜一同離去。三忍之戰告終，綱手姬終為鳴人所動，決定返歸木葉擔任火影，又按約定把初代目的項鏈送給鳴人。綱手把一切的寄望，都託付在鳴人身上……
【佐助營救篇】
經過前次的任務，佐助深感自己的力量還不及鳴人，而心生嫉妒，欲追求更強大的力量，以向兄長宇智波鼬報仇。此時來自大蛇丸所成立的音隱村、綽號‘音隱四人眾’的四名忍者，勸誘佐助投誠音隱村，佐助亦為所動而準備叛離木葉。臨行前佐助亦把前來勸告的小櫻擊暈。木葉雖收到佐助叛離的情報，但因之前受到砂忍及音忍的攻擊，百廢待興，故未能派出多餘人力前往追捕。而鳴人知道后亦深感驚愕，決定要追回佐助，並尋找村中可信賴的夥伴參與任務。最終由中忍奈良鹿丸，下忍漩渦鳴人、日向寧次、秋道丁次及犬冢牙所構成的隊伍執行任務。出發前，鳴人誓神擘願向小櫻承諾，一定會把她所喜歡的佐助帶回木葉。然而，途中遇上‘音隱四人眾’分別的阻撓，而夥伴們亦豁出自己的性命讓鳴人追上佐助。但卻又突然殺出了擁有血繼限界的強敵君麻呂，超出原先計劃之外。鳴人試圖製造千個影分身以擊敗君麻呂，但對方絲毫無損;幸得受傷后初愈的李洛克及時相助，可繼續追趕佐助的步伐。
最終卻諷刺地，在初代火影與宇智波斑決鬥的終結之谷遇上。鳴人追問佐助為什麼不珍惜彼此之間的友誼;而佐助的回應卻指出友情雖重要，但不能夠讓他變強，他所需要的是更強大的力量。鳴人無可奈何下唯有使用強硬手段迫佐助回歸。佐助開啟進化了的寫輪眼，與使用九尾力量的鳴人對戰。最終由進入第二重咒印、使用千鳥之術的佐助，擊敗使用九尾力量及螺旋丸的鳴人。大局已定，鳴人已無法繼續追蹤佐助，這亦將成為鳴人心中長久的一個遺憾……倒在地上昏過去的他，被大雨灑遍全身;直到卡卡西的到來，才把鳴人帶回木葉接受治療。此事之後，鳴人決心修練自己，跟隨自來也在外修行……
第二部
【風影營救篇】
跟隨自來也在外訓練三年後，鳴人回歸木葉。此時的他在體格及心智已較二年前成熟。當得悉一眾友人已成為上忍或中忍，而我愛羅更是成為風影時，鳴人並不氣餒，反而被激勵起來。後來來自‘曉’的兩名不速之客夜襲砂隱村，我愛羅因為要顧及砂忍村的居民而被迪達拉用計擊敗，勘九郎欲救弟亦身中劇毒，砂隱村陷入混亂當中。得悉我愛羅被抓，同樣作為人柱力的他決心要前往拯救，正因鳴人非常了解我愛羅身處孤獨的痛苦。從前他亦嘗試過孤單的滋味，但現在已經有了自己的夥伴；相反我愛羅雖為風影，依然受盡村人的偏見與冷落。他非要把我愛羅從孤單及危機中拯救出來不可!鳴人的決心，還打動了砂隱村內已退隱的元老－千代婆婆的心，決意復出，協助鳴人救回我愛羅。後到達‘曉’聚會的地點，但為時已晚，我愛羅已被抽出尾獸力量而死亡。鳴人慾奪回我愛羅的身軀，因而被曾襲擊砂隱村的其中一名‘曉’成員－迪達拉所挑釁。卡卡西不安心，故隨鳴人同去，並勸鳴人要冷靜下來，從詳計議。鳴人配合卡卡西，由卡卡西使出萬花筒寫輪眼擊傷迪達拉，再由鳴人擊落迪達拉所乘的巨鳥，取回我愛羅的身軀。後來證實我愛羅己死，鳴人激動的變化成妖狐，攻擊迪達拉。卡卡西見狀，立刻用自來也所說的方法把鳴人制住。迪達拉被木葉的第三班及第七班圍攻，迫虎跳牆下使出自爆方式，似要同歸與盡，幸被卡卡西轉移到另一空間……戰鬥結束，草原上躺着我愛羅的屍首，鳴人所表現的真摯友情，感動了千代婆婆，甘心犧牲自己的性命令我愛羅復活。我愛羅回歸，砂隱村的民眾夾道歡迎，我愛羅第一次感到被其他人肯定的滋味。故鳴人們準備回歸時，我愛羅心存感激;雙方的握手，代表着永恆的友誼……
【天地橋之戰】
從‘曉’的蠍口中得知其將與派往大蛇丸身邊的卧底會面，認為是尋找佐助消息的好時機;在五代目批准下，準備往會面地點──天地橋出發。由於卡卡西在與迪達拉一戰中虛耗過多，無法同行，於是由原暗部成員、化名大和的天藏擔任新隊長，率鳴人、櫻及新成員佐井前往目的地。雖然鳴人及櫻對佐井的假意笑容及口不擇言，沒甚好感，但同意為了佐助，即使要與不喜歡的人合作也心甘情願。到達天地橋后，大和偽裝成蠍，接觸蠍的卧底，而鳴人們躲在岩后靜待指示。令一行人驚訝的是，原來這名卧底就是藥師兜。及后大蛇丸亦出現，大和的偽裝身份亦被揭穿，雙方交戰起來。鳴人受到挑釁，化身成四尾妖狐，失去意志，還把小櫻弄傷。大蛇丸與鳴人間爆發激戰，被兜稱為‘怪物間的戰鬥’。后大蛇丸因三年限期已到，身體不能承受，不敢戀戰而去;鳴人亦被大和操控尾獸的力量所壓制，變回人類的狀態。清醒過後，得悉是自己傷害了櫻而悔疚，但同意大和所說，要不斷鍛煉自己本身的力量去保護身邊重要的人。
【重見佐助篇】
天地橋一戰後，鳴人們繼續追蹤大蛇丸一眾，卻得悉佐井背叛了他們。此時大和的木分身已查出大蛇丸巢穴的所在地，鳴人們便決定深入虎穴。他們先找到佐井，並將其困綁起來；佐井問鳴人為什麼執着於要拯救佐助，鳴人卻說這是因為他與佐助之間，有着兄弟般的‘羈絆’。佐井為其所動，想親眼看看‘羈絆’的意義，終棄暗投明，並反過來合力把剛到的藥師兜制服。鳴人與佐井冰釋前嫌，組隊在大蛇丸巢穴內尋找佐助的下落。不料卻又遇上大蛇丸，於是鳴人讓佐井先往尋佐助，自己則應付大蛇丸。及后櫻及大和前來助陣，大蛇丸又再遁去無蹤。鳴人們從佐井臨走時遺下的秘策中，赫然發現原來佐井此行目的，是要暗殺佐助，不禁又憂心起來。突然一聲巨響，引起鳴人們的注意，並急步趕往現場，只見佐井正呆站着。忽又傳來一把熟悉的聲音，只見爆炸后地面上站着一個人，正是佐助!!重遇佐助，鳴人首先是表現興奮，但佐助冷漠的態度及身手的敏捷卻出乎意料之外。佐助稱要把鳴人殺掉，以斬斷彼此間的‘羈絆’;又道出剛才佐井說要替鳴人帶他回木葉之事。奇妙的是，大蛇丸及兜此度又再出現，竟阻止佐助殺鳴人他們，目的是要留下能剷除‘曉’的力量。佐助不再執着，跟着大蛇丸離去……救回佐助的目標再度失敗，但卻得到了真心的夥伴佐井……
【飛段、角都篇】
鳴人重新投入訓練，並得到卡卡西及大和的指點。鳴人得知自己的能力屬於‘風’屬性，為加快訓練效果，他以多重影分身術進行修行，並前往同有風屬性的猿飛阿斯瑪處尋求指點。后阿斯瑪對上‘曉’的飛段、角都，戰敗陣亡，第十班意欲報仇，卡卡西暫時把修行之事交給大和處理、而自己負責照顧第十班。后卡卡西所率的第十班與飛段、角都陷入苦戰，幸虧大和及時率領鳴人、佐井、櫻三人趕到，加入戰團，鳴人更與大和一起使出風水混合術“颶風水渦之術”，抵消角都的風火混合攻擊。鳴人以新術風遁·螺旋手裏劍攻擊角都，但第一次失敗了。卡卡西認為應對角都進行圍攻方妥當，但憑着鳴人要超越四代火影的決心，卡卡西讓鳴人作第二次攻擊。鳴人亦不負所托，以影分身成功欺騙角都，並從其背後施以風遁·螺旋手裏劍，給予絕命一擊－－角都全身經絡被擊得粉碎,倒在地上。鹿丸亦把飛段擊敗后，眾人又回到木葉忍村……
【宇智波佐助追捕篇】
為了得知曉的情報，及追尋佐助的下落，木葉決定鎖定以宇智波鼬為目標的追捕計劃，而鳴人的大和班和卡卡西新領的第八班一起聯手行動。途中鳴人的影分身曾一度遇上宇智波鼬，鼬當時亦有話希望跟鳴人說，可惜卻因為鳴人的衝動打斷了話題。但鼬臨走前卻賦予了鳴人神秘的力量，並說在必要時才用此力量等等。后眾人對上了曉的宇智波班，鳴人的螺旋丸、志乃的蟲玉及牙的通牙之術均對其無效；就在此時，曉的絕前來彙報佐助與鼬的戰果，佐助的勝利及戰後受重創使鳴人感驚愕及擔心，並曾指罵絕是“蘆薈”、要他說出佐助在那裏。收到情報的班不再戀戰，及絕一起前往戰場把鼬的屍體及佐助帶走。鳴人們急步追趕，雖找出戰場位置，但早已人去樓空了……
【佩恩襲擊木葉篇】
再次尋找佐助的蹤影失敗后，回到木葉，卻驚聞自來也被佩恩殺害的噩耗。為此曾一度悲傷的他，因為伊魯卡老師和鹿丸的鼓勵，而再度重新振作起來，並協助解開自來也臨終前留下的暗號，可惜的是仍然沒有頭緒。為了替自來也報仇，他決定接受深作大人的提議，前往自來也曾修行的妙木山做艱苦的仙術訓練。訓練期間，鳴人險變青蛙，幸得深作大人用術阻止，不過鳴人卻整身是傷。經過一番修行，鳴人總算是基本掌握了自然力量，故深作大人建議轉為不用蛤蟆油的練習，同時也給了鳴人自來也的遺作──百鍊忍傳，之後深作在和鳴人進行融合訓練時被鳴人體內的九尾妖狐排斥，但鳴人想出了不用融合的辦法（即分身吸取自然能量）。另一邊，木葉村正受到佩恩的摧毀，身為五代火影的綱手，在叫回鳴人的同時也通過通靈獸蛞蝓展開了對村子的救助。卡卡西與天道佩恩力戰不敵，過度使用神威（為救丁次）后因查克拉使用過度后最後死去……在木葉村被佩恩毀滅的那一刻，島（志麻）仙人使用通靈之術同時將仙人鳴人和深作、蛤蟆文太、蛤蟆健、蛤蟆廣、蛤蟆吉召喚到木葉，鳴人巧用兩個影分身補充仙術力量，使出了新術－－“超大玉螺旋丸”、“青蛙戰法”、‘可投擲至目標的“風遁·螺旋手裏劍”及“螺旋連丸”等，先後把修羅道、人間道、畜生道、地獄道（由外道長門控制）、餓鬼道擊斃。但力量始終不及天道，天道先後使出“神羅天征”和“萬象天引”打敗鳴人並殺死深作。鳴人質問天道為何要這樣做，而天道也向鳴人透露自己的目的……雛田為了救援鳴人而被天道重傷，鳴人一怒之下爆發九尾的力量，並露出第六條尾巴，及顯現出九尾的骨骼。天道的絕技神羅天征及萬象天引對鳴人完全無效，不得不逃到村子外，暗中使出了他的隱藏絕技－－禁術“地爆天星”。面對地爆天星，鳴人爆發出八條尾巴，正當鳴人要露出第九條尾巴時（把封印九尾的符咒撕掉），四代目火影突然出現在鳴人的意識中並阻止鳴人，鳴人知道自己是四代目的兒子后，情緒激動。四代目相信鳴人一定能夠守護木葉，幫鳴人把封印修復，九尾瞬間消失，鳴人變回了仙人模式，一番苦戰終用螺旋丸擊敗天道。鳴人找到長門（外道）真身的所在地。一番對話后長門被感動了，並相信了鳴人，用禁術“輪迴天生之術”救活了全村的人（包括卡卡西在內），小南帶着長門和彌彥（天道）的遺體回到雨忍村，退出曉。與此同時，恢復了的佐助帶領“鷹”小隊準備向木葉進發。疲憊的鳴人回到了木葉受到了村民的歡呼。與此同時火之國緊急會議召開，由於綱手查克拉使用過度昏迷不醒，火之國大名決定選舉新的火影，雖然奈良鹿久推薦卡卡西，但大名最終任命團藏為六代目火影。絕將佩恩戰敗的消息告訴了斑。
【佐助與五影對戰篇】
佐助與雷影遭遇，各方實力不相上下，佐助重傷。雷影使用最後絕招，但被佐助擋了下來（用的是天照，佐助可以使天照進行形態變化），雷影失去左臂。鳴人，卡卡西，大和與斑遭遇，斑告訴了鳴人佐助的忍道（不願放下憎恨）和鼬的故事，承認自己是斑，鳴人很痛苦。佐井代鳴人向小櫻表白，鹿丸告訴小櫻不行的話幹掉佐助（因該是勸解沒用的時候），小櫻同意。同時，在佐助與雷影那邊，我愛羅出場，勘九郎和她姐姐也來了。我愛羅想勸佐助，佐助說他已無法回頭，我愛羅流下了眼淚。三人和雷影那邊的人與佐助展開對戰，佐助使用超S級無敵忍術“須佐能乎”，香菱發現團藏，佐助去找團藏了。團藏逃走，佐助繼續追，被水影攔住，開始戰鬥，隨後土影也加入進來，佐助昏倒。斑出現，向五影（除團藏外）透露了“月之眼計劃”：除九尾外，還存在九尾集合體十尾！六道仙人存在過，還留下石碑，曾把十尾查克拉封印在自己的體內成為十尾人柱力，而本體用地爆天星封印在月亮之中，死時把十尾查克拉分成九個，成為了九隻尾獸。斑他打算通過收集所有尾獸，讓被六道仙人封印在月亮之中的十尾復活，並且自己成為十尾的人柱力，進而將自己的瞳力投放到月亮上來施展“無限月讀”，用來控制世上所有人，統一世界，創造“和平”。因五大影不同意交出八尾和九尾人柱力，於是斑對五影宣佈第四次忍者大戰爆發，鳴人和五影，能夠阻止此戰的發生嗎？！
【本篇】
就在團藏準備回到木葉時，斑出現了並放出了佐助經過一場惡戰，團藏敗下陣來，不甘心失敗的他挾持了香菱，萬萬沒想到（以黑化）佐助不吃這一套，將其打死，此時小櫻趕到，佐助完全不理會，使用千鳥，眼看就要殺死小櫻時，卡卡西出現並救下小櫻，在卡卡西準備和佐助戰鬥時鳴人出現，想要以第三種方式面對佐助（第一種是殺掉佐助成為英雄，第二種是被佐助殺，成為徹底的失敗者），但佐助被斑帶走，鳴人回到木葉后，被帶到妙木山，大蛤蟆仙人預言他將會與一個有很強瞳力的人會有一戰，並給了鳴人解除九尾封印的鑰匙，希望他能夠控制九尾，並指點他去找章魚（即八尾，因為八尾人柱力可以與八尾成為一體），目前正準備開始與八尾人柱力一同修鍊的生活（被五大國保護，不讓斑得到全部九尾）。
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鳴人與九尾妖狐的關係
身為九尾妖狐的“人柱力”九尾人柱力〔東立漫畫翻為“祭品之力”〕（體內封着像九尾狐這樣的尾獸的人），鳴人的身心偶爾會受其影響。從外表上來看，鳴人擁有九尾的幾項外部特徵，譬如在臉頰上的須狀印記以及比一般人來得大的鋒利犬齒。鳴人也有很好的體力及自我醫療的能力，這能力讓他能夠在一天之內從受傷狀態恢復到健康的狀態。心理上，九尾妖狐對鳴人沒有多大的影響。雖然如此，鳴人擁有一些動物型特徵，例如他利用四肢在樹上跳躍的習慣。九尾在鳴人剛出世不久就被封印在其體內，因此無法確定九尾在鳴人性格的哪一方面有所影響，但是，這或許能對鳴人愛惡作劇的行為，及他永不言敗的性格提供了一個答案。(日本神話中，狐狸一般會變成人形去騙人，或直接用惡作劇與人作對，而且它們鬼點子不少）這些性格上的特徵隨着他利用越多九尾查克拉而顯得更為顯著。
鳴人本身的查克拉總量對於任何一個級別的忍者來說都要高出不少(在排除抑制九尾查克拉的情況下，約為旗木卡卡西的4倍)，再加上九尾狐的驚人力量，令他具有深不可測的潛力。儘管他平時不會隨便提取九尾妖狐的查克使用，九尾狐似乎總是有那麼一部分的力量混在鳴人的查克拉里，剩下的會被他的身體自動拒絕，主要是因為潛在的危險太大。正因為如此，他在使用通常比較費查克拉的招式時比別人更得心應手，比如說他最引以為自豪的忍術“影分身之術”。（一般忍者使用這招時只能變出有限的幾個影分身，因為把自己的查克拉平均分配到每一個影分身身上是風險比較大的；不過鳴人通常一出招就是變出十幾到幾十個影分身，最多的時候，甚至達到差不多幾百幾千個，即“多重影分身之術”。即使這樣他體內依然有相當一部分的查克拉可用。）
九尾狐的查克拉通常會在鳴人生命危險或者心裏突然接受打擊的時候一下子釋放出來，這樣就可以保證自己和封印着自己的鳴人同時脫離危險。漸漸的鳴人學會了和自己體內的怪物對話，主要包括讓它借自己一點力量（大多數情況下九尾狐似乎很樂意,也許是想趁機突破封印，也許是為面子想想查克拉近乎無限的九尾人柱力打不過一尾的人柱力九尾會好意思嗎？）。鳴人之所以可以使用九尾狐的力量的原因，是因為它被封印在自己體內的方式，這個方式保證了儘管在被封印的狀態下，九尾狐本身的力量還是可以透過封印進入鳴人的查克拉里（因為封印的方式是雙印，所以部分查克拉可以透過封印）。由此來看其他“人柱力”(東立翻為“祭品之力”)也有諸如此類的封印。九尾狐那幾乎無盡的查克拉也就成了鳴人最終的絕殺，並且經常幫助鳴人在關鍵時刻力挽狂瀾，同時也將鳴人增強到一種近乎無敵的狀態。他的速度和力量在那時將變得超乎常人，甚至超乎任何忍者；他的自我修復能力也是強得不止一星半點，再大的傷口也能在幾秒內恢復原狀；還有就是他的耐久性和敏捷度的增強也能讓他戰鬥得更久。
不過這種力量也不是完美無缺。似乎一開始鳴人還不能有效控制九尾狐的查克拉，以致讓一種近乎暴怒而且無法控制的殺欲佔據他的整個身體。過了一段時間之後，鳴人才變得熟練起來，可以在使用這種力量的時候保持他的本性不變。不過，他對這種力量的控制力似乎和他的情緒狀況成正比，既鳴人自己越是憤怒狂躁就越依賴九尾狐的查克拉。在漫畫第二部中，他變成四條尾狀態的時候似乎人性已經全失，只剩九尾狐的殺氣了。連三忍之一的自來也都對現出四尾的鳴人忌憚三分
再者，鳴人對九尾狐這麼超乎尋常的查克拉的承受能力有限。他用九尾狐的力量用得越多，對自己身體的損害也就越大。當鳴人變成四條尾狀態的時候，九尾狐的查克拉已經強大到能嚴重灼傷他的身體，甚至讓他全身血流不止，流出來的血和九尾狐的查克拉一旦混合就形成了一股黑色/深紅色，起盾牌作用的的查克拉流。如若經常受這種損傷，鳴人體內的軟組織和細胞就會加速壞死，從而縮短自己的壽命。這一點與第五代火影綱手的“創造再生”相似。
437話，鳴人已經變成6尾了。樣子是前面出現過的黑色的身體，六條尾巴，頭上戴着妖狐的頭蓋骨那樣的感覺。鳴人己的力量破了大和的封印，現在把佩恩逼到了絕路,佩恩用禁術地爆天星，鳴人受九尾誘惑，險些解開封印，在此時，鳴人已經達到了8尾，硬生生地破開地爆天星圍成的石球。
由於憤怒爆發九尾，在迷惘與悲痛中，準備撕開封印的鳴人。在此時四代出現，阻止了他，並告訴鳴人其為四代之子。鳴人在與四代的對話中，心境逐漸平緩。最後，在四代離開前，將其封印重組，並交代鳴人要完成“為世界帶來和平”的目標。最後，已控制九尾鳴人再次與佩恩展開對戰，兩個身世同樣坎坷，卻心懷不同的和平的人，開始了最後的對戰。
之後打敗了天道佩恩，並找到了佩恩本體－長門，並與其談話，長門談起了自己的兩個痛苦，鳴人最終以自己與自來也的意志感動了長門，長門為此開始信任了鳴人。並用忍術將村裏的人復活，可惜自來也還是死了，隨後小南送鳴人了一束花，佐助此時將要到達木葉。。。。
使用九尾力量表現
1：佐助被白打敗，鳴人使用九尾力量
2：中忍考試中，與寧次對戰，被寧次用八卦六十四掌封印查克拉，引出九尾查克拉
3：中忍考試后與我愛羅的對戰中，因為小櫻和佐助身處險境，引出九尾力量。
4：與君麻呂對戰時，使用九尾之力。
5：終結谷之戰，變身一尾，與佐助對戰
6：在與天地戰鬥時，被他的召喚出的海坊主關進它的身體裏，引出九尾力量。
7：與自來也練習中，不幸引出四條尾巴，將其打傷
8：從迪達拉手中救出我愛羅后，由於見我愛羅不幸死亡，憤怒的引出兩條尾巴
9：天地橋與大蛇丸對戰，引出四尾
10：動漫中因與其被注入九尾查克拉變為四尾的空發生共鳴使其出現妖狐之衣
11：在旗木卡卡西和天藏的陪同下修鍊螺旋丸的性質變化和形態變化，因查克拉不足，引出九尾之力，妖狐外衣，但及時被天藏制止。
12：與佩恩對戰，雛田為救鳴人，被佩恩打傷，引出鳴人六尾，后一直變成八尾，最後被其父在心中與其對話克服尾獸形態
鳴人與佐助
曾經的六道仙人宣揚忍宗將世界引導向和平，理想未完成之時，他的大限即將來臨。鳴人與佐助六道仙人將忍宗的力量和意志託付給兩個孩子。哥哥領悟到和平必須要有力量，弟弟領悟到和平必須要有愛。仙人再臨終之際不得不決定繼任者，但是那個決定導致了永恆持續的憎恨的詛咒。仙人覺得比起追求力量的哥哥，追求愛的弟弟才是最合適的繼承者。作為長男認為自己理所應當是繼承者的哥哥無法認同仙人的選擇，因為憎恨他想弟弟宣戰。時間流逝，血緣逐漸疏遠，兩兄弟的子孫依舊持續戰爭。哥哥的子孫之後被稱為宇智波(因此有人推測白眼和寫輪眼是輪迴眼的變異），弟弟的子孫被稱為千手。宇智波斑和初代火影千手柱間之間的戰鬥也是命運。千手的火之意志寄宿在鳴人的體內，千手和宇智波，火之意志和憎恨，鳴人和佐助將成為命運中的下一對兄弟。
鳴人直到現在依然堅定的要把佐助帶回木葉，從某種意義上來說，這也是“單戀”。在終結谷的時候，鳴人說過這樣的話“說不定只有我單方面的認為我們是朋友而已”。雖然鳴人一方面認為佐助是朋友，一方面也認為佐助是他的對手，但是從來不認為佐助是敵人。因為鳴人有着另外的目標，到了第二部，兩人的位置關係更加的明確（本段摘自官方《皆之書》）。